Según El Corte Inglés, el objetivo es conseguir una financiación estable con menor coste y mayores plazos. Los nuevos fondos servirán para reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo se sitúa en 2.153 millones de euros.
El grupo español ha cerrado un acuerdo de financiación definido como "histórico" con Banco Santander, Bank of America Merril Lynch y Goldman Sachs, por un importe máximo agregado de hasta 3.650 millones de euros. Según El Corte Inglés, el objetivo es conseguir una financiación estable con menor coste y mayores plazos.
La financiación está compuesta por un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses, prorrogable hasta un plazo máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros a cinco años y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años. Desde El Corte Inglés analizan como convertir ese préstamo puente en financiación a medio y largo plazo en los próximos meses, con la emisión de bonos como una de las principales opciones.
Estos nuevos fondos se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, con un saldo vivo de 2.153 millones de euros, y la reorganización del programa de pagarés, con un saldo vivo de 1.315 millones de euros. La filial de seguros de El Corte Inglés pondrá próximamente a disposición de los tenedores de los pagarés una amplia gama de productos financieros de ahorro para dar respuesta a sus necesidades de inversión.