La cadena de tiendas de perfumería Douglas, controlada por el fondo CVC Capital Partners, ha anunciado su evaluación para salir a bolsa en la Bolsa de Fráncfort, según un comunicado emitido el lunes. La oferta pública de venta (OPV) en el mercado regulado (Prime Standard) podría completarse durante el primer trimestre de 2024.
La empresa tiene la intención de recaudar alrededor de 1.100 millones de euros, que incluirán los ingresos estimados de la OPV y una contribución adicional de aproximadamente 300 millones de euros por parte de los accionistas actuales. Se espera que estos fondos se utilicen para reducir la deuda y mejorar las condiciones de financiamiento, lo que podría llevar a una reducción en los gastos de intereses y proporcionar flexibilidad financiera adicional.
Después de la OPV, CVC Capital Partners mantendrá una participación mayoritaria indirecta en Douglas, mientras que la familia Kreke seguirá siendo accionista indirecta. Ninguno de estos accionistas venderá acciones durante la OPV. Los detalles finales de la oferta se determinarán antes de la publicación del prospecto de la oferta.
Sander van der Laan, CEO de Douglas, ha destacado que la OPV representa el siguiente paso lógico para la empresa, permitiéndoles capitalizar su potencial como empresa cotizada en bolsa. La empresa destaca su posición sólida en el mercado europeo de belleza premium, que se espera que continúe creciendo en los próximos años.
El Dr. Daniel Pindur, socio director de CVC Capital Partners, ha elogiado el éxito de crecimiento de Douglas y expresó su orgullo por haber respaldado a la empresa en su trayectoria. Por otro lado, el Dr. Henning Kreke, presidente del Consejo de Supervisión de Douglas, ha resaltado la transformación exitosa de la empresa en el principal destino de belleza premium omnicanal de Europa.