La firma de capital riesgo vuelve al accionariado del fabricante de bebidas para marcas blancas. La nueva inversión permitirá a Refresco desarrollar sus planes de crecimiento. Los accionistas actuales mantienen su participación y continúan implicados en la estrategia del negocio. En España, Refresco Iberia ha facturado €200M en 2009 y cuenta con 4 centros de producción
3i, una de las grandes firmas mundiales de capital riesgo y “private equity” y Refresco, el fabricante de refrescos y zumos para terceros y MDD líder en Europa, han firmado un acuerdo para la adquisición por parte de 3i de un 20% de las acciones de la compañía, en la que sería su segunda entrada en la compañía.
La inversión total asciende a €84 millones, que se destinarán al desarrollo de un completo plan de crecimiento de la compañía. Los accionistas existentes, un consorcio islandés liderado por Stodir, y el equipo directivo de Refresco, mantendrán su participación y apoyan totalmente la operación.
Refresco ha creado una gran plataforma europea de fabricación de bebidas no alcohólicas que cuenta en la actualidad con 19 plantas de producción en 8 países europeos. Su estrategia de crecimiento “Buy & Build” tiene como objetivo seguir ampliando y fortaleciendo su posición de líder del mercado europeo, a través de adquisiciones y crecimiento orgánico.
En España, Refresco Iberia cuenta con 4 centros productivos en Marcilla (Navarra) Alcolea (Córdoba) Oliva (Valencia y Palma del Río (Córdoba) y en 2009 cumplió sus objetivos de facturación, sobrepasando ligeramente los 200 M€,
Esta es la segunda vez que 3i invierte en Refresco. En 2003, la firma ya realizó un MBO de la compañía, de la que salió en 2006 tras haber apoyado el desarrollo de un plan de expansión geográfica y de crecimiento de compañía, que generó un excelente retorno sobre su inversión.
Stodir entró entonces en el accionariado de Refresco, junto a Kaupthing Bank, Vifilfell y el equipo directivo de la compañía, quienes han estado desarrollando una estrategia de crecimiento que combinaba el crecimiento por adquisiciones con la inversión de capital. Durante los últimos 3 años la compañía ha duplicado sus ingresos y beneficios, alcanzando en 2009 una facturación de €1,2 billones.
Tras la entrada de 3i, el consorcio islandés mantiene una participación del 62% de la compañía.
Hans Roelofs, CEO de Refresco afirma que: "Estamos muy emocionados con la nueva entrada de 3i y su aportación de capital. Refresco es una empresa de rápido crecimiento con ambiciosos planes para el futuro. A través de nuestra estrategia a base de adquisiciones, ahora podemos ampliar aún más nuestra presencia en el mercado europeo, además de desarrollar una estrategia de crecimiento interno. Sabemos que 3i es un socio fiable y dedicado, que nos va a ayudar en la obtención de nuestros objetivos”
Por su parte, Peter de Jong, Director de 3i en Benelux, ha comentado que “Esta inversión supone una gran oportunidad para apoyar a un claro líder del mercado europeo para conseguir el desarrollo de su gran potencial de crecimiento. Nuestro conocimiento de la compañía, junto con nuestra excelente relación con el equipo directivo mundial, hace que esta inversión sea un ejemplo del tipo de inversiones de Growth Capital que nos interesan en 3i. Los accionistas del consorcio Islandés han hecho fantástico trabajo apoyando y financiando el crecimiento de Refresco, además de una gran labor en la profesionalización de la compañía. Esta inversión minoritaria está totalmente consensuada y apoyada por la empresa y todos sus accionistas”
Jon Sigurdsson, CEO de Stodir ha añadido que “Creemos que 3i es un excelente socio estratégico con una destacada trayectoria y un alto nivel de credibilidad. Esta operación confirma el fuerte crecimiento que Refresco ha experimentado en los últimos años y nos permite seguir con la estrategia de crecimiento que veníamos desarrollando. Stodir, Kaupthing y Vifilfell, -que continuamos siendo accionistas mayoritarios- , y ahora junto a 3i, hemos puesto entre todos a Refresco en una buena posición para continuar con su crecimiento, creando además más valor para todos los accionistas”.
Sobre Refresco
Refresco es líder del mercado europeo de producción de refrescos y zumo de frutas para terceros y MDD.
Fundada en el año 2000, la compañía cuenta en la actualidad con 19 centros de producción en 8 países de Europa, que suman más de 2.200 empleados. Su facturación de 2009 alcanzó € 1,2 billones.
Refresco está construyendo una plataforma europea para la fabricación de zumos de frutas y refrescos. La sede central de Refresco Holding se encuentra en Dordrecht, Países Bajos.
Más información en www.refresco.com
Sobre Stodir
Stodir, es una compañía de inversión con sede en Reykjavik, Islandia.
Entre sus inversiones actuales se encuentran varias compañías cotizadas y no cotizadas, entre las que destacan la compañía de seguros islandesa Tryggingamidstodin, propiedad de Stodir en un 100%, o su participación del 40% en Refresco.
Más información en www.stodir.is
Sobre 3i
3i es líder en capital riesgo en Europa y basa su objetivo en invertir en sociedades que cuentan con equipos directivos motivados y con un proyecto de éxito. Trabaja conjuntamente con ellos con el fin de generar valor mediante apoyos estratégicos, sinergias con las carteras participadas y compartiendo el conocimientos de su red de oficinas y contactos. Su actividad se centra en operaciones buyout y capital de expansión que combinen tamaño, calidad, oportunidad de crecimiento y la posibilidad de alinear intereses.
3i, durante sus 60 años de experiencia ha invertido 29.000 millones de euros y cuenta con una red internacional con presencia en catorce países de Asia, EE.UU. y Europa. 3i empezó a operar en España en 1990 y desde entonces ha invertido 1900 millones de euros desde sus oficinas de Madrid y Barcelona.
En el sector de alimentación y bebidas, 3i cuenta con una gran experiencia avalada por operaciones como La Sirena, especialista en alimentación congelada y la red de cafeterías Café & Té, en España, ambas en la cartera de 3i desde 2006.
Entre sus operaciones a nivel mundial cabe destacar Fosters Traditional Foods Group (distribuidor de delicatessen, productos de confiteria y snack) en UK; la cadena de restaurantes asiática Little Sheep en cuyo accionariado estuvo 3i desde 2006 hasta 2008, momento en el que sacó la compañía a la Bolsa de Hong Kong, en una exitosa OPA, donde la compañía fue valorada en HK$3 billion, en China o Senoble (líder europeo de fabricación de postres lácteos) en Francia.
Más información en www.3i.com/spain