COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y normativa de desarrollo, por la presente Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (la “Sociedad”) comunica la siguiente INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
La Sociedad ha sido informada por DEA Finance S.à r.l. de que:
“DEA Finance S.à r.l. (el “Oferente”), sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa (société à responsabilité limitée), y única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de €200 millones concedida a favor
de DIA Finance, S.L., filial indirecta de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (la “Sociedad”), ha presentado una oferta dirigida a (i) los titulares elegibles de los bonos emitidos por la Sociedad por importe agregado principal de €300.000.000, con cupón del 1,000% y vencimiento el 28 de abril de 2021 (ISIN: XS1400342587; Common Code: 140034258) (los “Bonos de 2021”), y (ii) los titulares elegibles de los bonos emitidos por la Sociedad por importe agregado principal de €300.000.000, con cupón del 0,875% y vencimiento el 6 de abril de 2023 (ISIN: XS1589970968; Common Code: 158997096) (los “Bonos de 2023”, y junto a los Bonos de 2021, los “Bonos”), para la adquisición de hasta €225.000.000 de importe agregado principal de Bonos de 2021 y hasta €225.000.000 de importe agregado principal de Bonos de 2023 a cambio de una contraprestación en efectivo (la “Oferta”).
La Oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos en el tender offer memorandum emitido por el Oferente con fecha en el día de hoy (el “Tender Offer Memorandum”), incluyendo dos condiciones de compra mínimas, para cuyo cumplimiento se requiere (i) la presentación de solicitudes de oferta de venta por parte de titulares elegibles de Bonos que representen al menos €150.000.000 de importe principal agregado de Bonos de 2021 y (ii) la presentación de solicitudes de oferta de venta por parte de titulares elegibles de Bonos que representen al menos €150.000.000 de importe principal agregado de Bonos de 2023, así como otras condiciones de cierre habituales que suelen exigirse para la consumación de operaciones de este tipo. La Oferta sólo se consumará en caso de que ambas condiciones (i) y (ii) anteriores, así como las condiciones de cierre anteriormente referidas, se cumplan o el Oferente renuncie a las mismas.
Los titulares elegibles de Bonos que cumplan los requisitos de elegibilidad previstos en el Tender Offer Memorandum pueden obtener copias del Tender Offer Memorandum a través de Lucid Issuer Services Limited, el agente de información y venta de la Oferta.
Para más información, se adjunta el anuncio de la Oferta que el Oferente ha publicado en la Bolsa de Irlanda en el día de hoy.” La Sociedad no tiene objeción al lanzamiento de la Oferta por parte del Oferente. La Sociedad no expresa ninguna opinión en relación con la Oferta.