El tipo de interés fijo del bono ha quedado establecido en el 10,625 % En paralelo, firma sendos contratos de préstamo por importe de 112,8 M€ y de 35 M€ y un acuerdo marco de líneas de circulante
EROSKI ha colocado este jueves su oferta de bonos sénior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros a un tipo fijo del 10,625 %, y con vencimiento en 2029. Los intereses serán pagaderos semestralmente.
Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar el 30 de noviembre de 2023, el cual permanece sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones
Adicionalmente, EROSKI ha suscrito varios instrumentos financieros que incluyen un contrato de préstamo por importe de 112.845.853 millones de euros y con vencimiento en 2029 con cinco entidades—Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, SAREB, y Mondragon Inversiones —; un contrato de préstamo puente por importe de 35 millones de euros y con vencimiento en 2025 suscrito con BNP Paribas y Deutsche Bank; y un acuerdo marco de líneas de circulante.
Los ingresos netos de la oferta, junto con los fondos obtenidos en virtud de los acuerdos financieros se destinarán a la amortización de la deuda existente, al pago de intereses acumulados y al pago de comisiones y gastos relacionados.