Los datos de visibilidad de la cadena de suministro rastreados por project44 apuntan a que los transportistas de mercancías por vía marítima intentan gestionar sus flotas de forma estratégica para detener la fuerte caída de los fletes, evitar la congestión y reducir los retrasos de los buques.
La ralentización de las exportaciones chinas derivada de los casi dos meses de bloqueo de la COVID-19 en Shanghái ha dado a los transportistas, los puertos y otros agentes de la cadena de suministro la oportunidad de ponerse al día, acelerar la entrega de cargas y reposicionar los contenedores vacíos para cuando las compuertas de la fabricación se abran de nuevo cuando Shanghái levante sus restricciones de bloqueo el 1 de junio.
Bajan los plazos de entrega de la carga
El descenso de la congestión portuaria y de los retrasos de los buques como consecuencia de la ralentización de las exportaciones chinas, hizo que los plazos de entrega entre China y los principales puertos de EE.UU. disminuyeran un 1% en abril en comparación con el mes anterior. Pero el descenso global fue aún más acusado entre China y los principales puertos de Europa y el Reino Unido, con una caída global del 3,2% mes a mes en abril.
En el punto de mira: China - Puertos de la UE y el Reino Unido
Los transportistas que hacen escala en Felixstowe, Rotterdam, Liverpool y Bremerhaven registraron el mayor descenso en abril en comparación con marzo. Los plazos de entrega en Felixstowe, que se ha visto especialmente afectado por los retrasos en los últimos meses, descendieron un 21%, pasando de 50 a 39,7 días en abril. Los transportistas que hacen escala en Rotterdam redujeron los plazos de entrega de 53,3 a 44,9 días, lo que supone una mejora del 16%.
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Los transportistas siguieron ajustando sus horarios tanto en la UE como en el Reino Unido para adaptarse al conflicto entre Rusia y Ucrania y a la ralentización de las exportaciones de China. Algunos de los puertos más importantes de la región aún están recuperándose tras los primeros problemas relacionados con el conflicto. Las salidas en blanco en los próximos dos meses seguirán afectando a la fiabilidad en la región.
No todos los tiempos de espera disminuyeron y algunos de los transportistas que prefirieron mantener la integridad de su cobertura de servicios al no cancelar las escalas portuarias, siguieron experimentando algunos de los retrasos por congestión que se han acumulado en los puertos europeos.
Por ejemplo, los transportistas que hacen escala en Hamburgo, Zeebrugge y Wilhelmshaven experimentaron un aumento del 4%, 10% y 17% en los tiempos de espera en abril. El aumento en Zeebrugge y en la instalación Eurogate de Wilhelmshaven refleja el incremento de los plazos de entrega de la Ocean Alliance durante el mes de abril.
En el punto de mira: China - Puertos estadounidenses
Con el cierre en enero de gran parte del núcleo industrial de China continental, los puertos de EE.UU. han aprovechado la pausa de las exportaciones de China para reducir el retraso en tierra en sus propios puertos en el primer trimestre de 2022. La reducción de la congestión está teniendo un impacto positivo en los plazos de entrega de los transportistas en las rutas entre las dos mayores economías del mundo.
Además, las decisiones estratégicas de los transportistas de recortar determinadas escalas han provocado una notable reducción de los plazos de entrega de los transportistas en la ruta de China a los principales puertos de EE.UU., en abril, especialmente en Los Ángeles, Long Beach y Nueva York / Nueva Jersey.
En Los Ángeles se produjo un descenso del 21%, pasando de 44 a 34,9 días. Los plazos de entrega a Long Beach también descendieron un 11% en abril, pasando de 39,82 días en marzo a 35,28 días en abril. Los plazos de entrega al puerto de la costa este de Nueva York bajaron de 55,3 días en marzo a 48,98 días en abril, lo que supone una reducción del 11%.
Si bien la mayoría de los puertos de EE.UU. mostraron una mejora, otros también registraron grandes aumentos en los plazos de entrega de la carga. Los transportistas que optaron por hacer escala en Oakland, por ejemplo, registraron un aumento del 27% en los plazos de entrega, pasando de 51,1 días en marzo a 64,8 días en abril. Este aumento se debe al impacto de las salidas en blanco implementadas por los transportistas en Oakland que, según los datos del proyecto44, se situó en el 47% a finales de marzo de 2022.
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Algunos transportistas se han saltado Oakland para volver a Asia más rápidamente, reposicionando los contenedores vacíos. Este movimiento, que ayudó a ajustar la fiabilidad de los horarios, también ha afectado a varios productos de exportación del norte de California, ya que los cargadores luchan por encontrar espacio en los buques.
Los transportistas que hacen escala en Houston, Savannah y Tacoma también registraron un aumento de los plazos de entrega en abril. En Houston, los plazos de entrega de la carga aumentaron un 9%, pasando de 42,46 a 46,29 días, mientras que los plazos de entrega a Savannah y Tacoma subieron a 42,35 días (un 6% más) y 30 días (un 13% más) en abril.
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La fiabilidad de los transportistas mejora con los retrasos de los buques
En el punto de mira: De China a los puertos europeos
La reducción de los plazos entre China y la mayoría de los puertos europeos y estadounidenses se vio reflejada en una mejora del 25% en la fiabilidad de los transportistas en el mismo periodo. En general, los retrasos de los buques se redujeron en un 25% en abril de 2022 en comparación con marzo de 2022, pasando de una media máxima de 12 días a 9 días de variación entre los horarios publicados y las salidas reales.
En el caso de los buques que navegan de China a Europa, el retraso medio de 12 días registrado en marzo de 2022, igualó el pico anterior de agosto de 2021. Los transportistas todavía tienen un largo camino que recorrer para volver a los retrasos de los buques anteriores al COVID, experimentados en enero de 2021, cuando las navieras podían presumir de tener un retraso medio de sólo 3 días. No obstante, se espera que los retrasos de los buques continúen su trayectoria descendente este mes.
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Los problemas de marzo han quedado atrás y, gracias al levantamiento de los cierres en Yantian, Hong Kong, y a la reanudación de las actividades de transporte en Valencia, España, los transportistas han podido reducir los retrasos de los buques en las rutas Asia-UE. Podemos esperar que los retrasos de los buques de China a Europa vuelvan a bajar este mes.
En el punto de mira: Puertos de China a EE.UU.
Los transportistas que prestan servicio al comercio entre China y los Estados Unidos también pudieron ofrecer una mejora significativa en el rendimiento, con una reducción del 21% en los retrasos de los buques a la costa oeste de los Estados Unidos en abril de 2022 en comparación con marzo de 2022 y una reducción del 8% en los retrasos en la ruta totalmente acuática a los puertos de la costa este de los Estados Unidos.
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Los avances en la descongestión de los puertos estadounidenses han tenido un impacto significativo en los retrasos de los buques en el comercio entre China y las costas este y oeste de EE.UU. y, en particular, la mejora de los tiempos de permanencia en Los Ángeles y Long Beach ha contribuido a que los transportistas puedan hacer avanzar los retrasos en la dirección correcta.
Vuelven las salidas en blanco
Los cierres en las zonas industriales de Shanghai y Hong Kong hicieron que los transportistas aumentaran el número de salidas en blanco o nulas en abril. El porcentaje de salidas en blanco de los transportistas miembros de las alianzas mundiales de transporte de contenedores - Ocean Alliance (CMA-CGM, Cosco, OOCL y Evergreen), THE Alliance (Hapag Lloyd, ONE, Yang Ming, HMM) y 2M (MSC, Maersk) fluctuó entre el 16% y el 52% durante 2021 y 2022, y las cifras han empezado a aumentar a raíz de los cierres en Shanghái, que han provocado falta de exportaciones y retrasos.
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La media de siete semanas de los miembros de THE Alliance y Ocean Alliance oscilaba entre el 28% (CMA CGM) y el 39% (Hapag-Lloyd), mientras que los miembros de la alianza 2M dejaban en blanco entre el 40% y el 55% de sus salidas.
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El descenso de las exportaciones chinas y la caída de los precios al contado han animado a las compañías navieras a empezar a suprimir salidas y a acelerar el reposicionamiento de los cargamentos vacíos de los Estados Unidos en los puertos chinos para estar preparados para un retorno completo de las exportaciones chinas cuando la demanda se recupere. En cuanto a las alianzas, los datos de project44 muestran que la 2M suprimirá más salidas en las próximas 7 semanas, entre la semana 19 y la 25, debido a los continuos cierres en Shanghai. Se espera que Ocean Alliance tenga el menor porcentaje de cancelaciones, con una media del 30% durante el mismo periodo.
Tarifas y retrasos de los buques
Uno de los factores que impulsan a los transportistas a anular los servicios durante la temporada baja es el fuerte descenso de las tarifas al contado. Los fletes han estado en caída libre durante los primeros cuatro meses del año, con un contenedor de 40 pies de Shangai a Long Beach que ha bajado un 43%, pasando de 13.000 dólares en enero a 7.400 dólares en abril. El fuerte descenso de la demanda de contenedores en el mercado al contado se ha visto acompañado por una importante reducción de los retrasos en los buques, ya que los transportistas pueden darles la vuelta más rápidamente.
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Los precios al contado de Shangai a Nueva York también descendieron considerablemente, pasando de 16.000 dólares por FEU en enero a 9.500 dólares por FEU en abril.
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A pesar de la brusca caída, las tarifas en ambas vías comerciales seguían siendo superiores a las tarifas al contado que se manejaban en abril de 2021.
Transbordo de contenedores
Las rotaciones de contenedores en las principales instalaciones de transbordo del mundo también están mostrando signos de mejora a medida que la cadena de suministro se adentra en la temporada baja. Las renovaciones de transbordos fluctúan entre el 15% y el 55%, y CMA CGM ha trasladado el 55% de sus transbordos a un buque posterior. En el otro extremo del espectro, Yang Ming consiguió mantener sus transbordos en un 15% en abril.
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De las tres alianzas, Ocean Alliance, traspasó una de cada dos cajas de transbordo a un buque posterior, en su intento de recuperar sus calendarios de navegación en abril de 2022.
El nivel medio de traspasos de transbordos en los primeros cuatro meses del año fue ligeramente superior al del año pasado.
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Perspectivas
El endurecimiento de la política monetaria en todo el mundo en un intento de frenar la inflación galopante ya ha empezado a manifestarse en los mercados financieros con fuertes correcciones en los mercados de acciones y criptomonedas.
El impacto total de esta situación aún no se ha manifestado en los volúmenes comerciales, que actualmente están enmascarados por los cierres de fábricas en China en respuesta a los brotes de COVID-19. Mientras tanto, los transportistas están conteniendo la respiración ante las negociaciones laborales que pueden perturbar los puertos de la Costa Oeste de EE.UU. el próximo verano. La reapertura del centro de producción de Shangai el 1 de junio también podría liberar una avalancha de pedidos pendientes que podría exacerbar la congestión en Europa y la costa oeste de EE.UU. a medida que se acerca la temporada de verano.
Los transportistas con mucho dinero que sienten la reducción de los precios de los fletes en la temporada baja, se están posicionando con cautela para un rápido retorno de las exportaciones chinas tras la reapertura de Shanghái, a pesar de la incertidumbre que se genera en torno al crecimiento económico y la posibilidad de una recesión.
Si los puertos, las compañías navieras y los transportistas de todo el mundo quieren garantizar la continuidad de sus operaciones y evitar interrupciones y retrasos, tendrán que adoptar tecnologías en tiempo real que puedan ayudar a prever con rapidez los volúmenes de comercio mundial y a conocer el movimiento global de mercancías.