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Martes 28 de marzo de 2017
15/02/2017
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NEINVER y TH Real Estate financian la compra de cinco outlets en España, Italia y Polonia

 

NEINVER, compañía española especializada en inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, y TH Real Estate, una de las mayores firmas de inversión en activos inmobiliarios del mundo, han obtenido 344 millones de euros de deuda para financiar la compra de cinco centros outlet en Europa. Las respectivas operaciones se han realizado en nombre de la joint venture entre NEINVER y TIAA, compañía de servicios financieros y empresa matriz de TH Real Estate.

En este sentido, NEINVER y TH Real Estate han cerrado recientemente la adquisición de seis centros outlets en España, Italia y Polonia, dentro de la joint venture. Los fondos obtenidos están destinados a la compra de cinco de esos activos: San Sebastián de los Reyes The Style Outlets, Getafe The Style Outlets y Las Rozas The Style Outlets en España; Vicolungo The Style Outlets en Italia; y FACTORY Poznan en Polonia.

La financiación de los tres activos españoles, por un importe de 187 millones de euros, ha sido proporcionada por la sucursal española de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y por Natixis S.A., que actúan como bookrunners por un periodo de 7 años.

Por su parte, la de Vicolungo The Style Outlets, por un importe de 126 millones de euros, ha sido proporcionada por la sucursal en Milán de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como único lead arranger, bookrunner, underwritter y agente, también por un periodo de 7 años.

Por último, la adquisición del centro polaco, FACTORY Poznan, ha sido financiada por un sindicato de entidades liderado por ING Bank a través de una ampliación de un crédito ya concedido a otros dos activos polacos propiedad de la joint venture (FACTORY Annopol Warsaw y FACTORY y Futura Park Krakow). BG BNP Paribas, parte del grupo BNP Paribas, se adhirió al sindicato durante la adquisición del centro.

Francisco Javier Cortijo, Director Corporativo de Planificación y Control de Gestión de NEINVER, ha destacado que, “nuestra asociación con TIAA ha conseguido formar una sólida cartera de centros en un corto periodo de tiempo. El modelo de gestión especializada de NEINVER, así como su conocimiento del mercado, garantiza una continua revalorización y un creciente rendimiento de los centros, generando cada vez un mayor interés por parte de inversores y entidades de crédito, y fortaleciendo la confianza en la rentabilidad de nuestra cartera conjunta”.

Farrah Brown, Jefa de Tesorería de TH Real Estate, ha afirmado que, “hemos tenido un calendario ajustado para cerrar estas operaciones y por eso apreciamos el compromiso que las entidades han mostrado para cumplir con nuestros objetivos, lo que pone de manifiesto nuestra larga relación con cada uno de ellos”. Además, señala que “la financiación obtenida contribuirá a reforzar el rendimiento y los retornos esperados por nuestros inversores a través de una plataforma líder de centros outlets que ya comprende 11 activos en Europa.                                                   

 

Sobre NEINVER

Fundada en 1969, NEINVER es una compañía inmobiliaria Europea focalizada en la gestión integral del ciclo inmobiliario de sus proyectos. Desde el desarrollo, pasando por la comercialización y la financiación, hasta la apertura, la compañía española está altamente especializada en la gestión de una amplia variedad de activos inmobiliarios, focalizándose en los sectores retail y logístico. En los últimos 18 años, NEINVER ha desarrollado más de 1,5 millones de metros cuadrados de proyectos industriales, adaptados a las necesidades de cada cliente.

NEINVER, compañía española con presencia en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, España, Países Bajos y República Checa, ha consolidado su posición en el mercado retail europeo con la gestión de 21 centros 538.700 m2 de superficie retail, cerca de 1.700 tiendas y más de 1.000 primeras marcas nacionales e internacionales.

Durante más de 20 años, la estrategia de crecimiento de NEINVER se ha basado en la especialización en el sector outlet, a través de las marcas The Style Outlets y FACTORY. En la actualidad gestiona 15 centros con un total de 309.700 m2 SBA y es el único operador de outlets que ha desarrollado una estrategia omnicanal, ofreciendo una integración completa entre los centros físicos y el canal online.

En línea con su responsabilidad social, el grupo ha sido la primera compañía del sector en obtener la certificación BREEAM por su portfolio europeo de centros.

www.neinver.com

 

Acerca de TH Real Estate

TH Real Estate, división operativa de TIAA Global Asset Management, es una de las gestoras de inversión inmobiliaria más importantes del mundo y gestiona activos por valor de 97.000 millones de dólares. La firma gestiona una gama de alrededor de 80 fondos y mandatos tanto en renta fija como en renta variable en un amplio espectro de zonas geográficas, sectores, estilos de inversión y tipos de vehículo y ofrece a los clientes acceso a todos los aspectos de la inversión inmobiliaria. Con oficinas en 18 ciudades en Estados Unidos, Europa y la región de Asia-Pacífico, más de 450 profesionales y 60 años de experiencia en el ámbito de la inversión, la plataforma aúna un profundo conocimiento local con una sofisticada perspectiva global.  Las estrategias corporativas, de inversión y de gestión de activos de TH Real Estate se basan en una profunda comprensión de las tendencias estructurales que darán forma al futuro del sector inmobiliario y de la inversión responsable más allá de los ciclos económicos. Este enfoque de cara al mundo del mañana constituye la piedra angular de nuestro proceso de inversión y nuestras operaciones corporativas, y funda nuestra visión a largo plazo de la inversión inmobiliaria en aras del beneficio sostenible tanto de nuestros clientes como de la sociedad.



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