Para el periodo 2007-2008 el informe prevé un crecimiento del 5% anual, por lo que el sector podría alcanzar los 12.000 millones de euros.

Por líneas de venta, el supermercado es el canal más fructífero, con 7.465 millones, un 68,9% de las ventas totales. La evolución más positiva la han registrado los supermercados descuento, cuyo volumen de negocio creció en 2006 un 5,4% hasta los 1.800 millones. Sin embargo, los hipermercados han visto frenado su ritmo de crecimiento por debajo del 3%, para un total de 3.365 millones (31,07%).

Una de las conclusiones más destacadas que muestra el estudio es la paulatina desaparición de las tiendas tradicionales, junto con la concentración del sector, lo que ha llevado a una reducción del número de comercios minoristas. Así, durante 2006 existían un total de 21.800 establecimientos registrados, frente a los 22.400 de 2005.

Modelo Continente al frente

Según datos elaborados por INDISA, el sello local se impone a las firmas extranjeras entre los distribuidores lusos. Así, el mercado está liderado por Modelo Continente, perteneciente al holding Sonae. La compañía, radicada en la provincia de Matosinhos, facturó el año pasado 3.508 millones de euros, con una red de distribución alimentaria que asciende a 126 puntos de venta entre las enseñas Modelo Bonjour, Modelo y Continente. Además, el pasado agosto ha adquirido los activos de Carrefour en Portugal, que ascienden a 12 grandes superficies y 8 estaciones de servicio, por un precio de 662 millones de euros. Esta operaración refuerza considerablemente la posición de liderazgo de la sociedad presidida por Belmiro Mendes de Azevedo.

La relación de ambos grupos viene de lejos, ya que, como consecuencia de la fusión con Promodés, el grupo galo se hizo con el 21% de Modelo Contienente, hace cinco años. Lo que se vislumbraba como una poderosa asociación que podía hacerse con un 30% de cuota de mercado en Portugal resultó imposible debido a que el consejo de la compañía lusa, en una decisión para distanciarse del grupo francés, cesó al representante de éste, Luis Saragga Leal. Finalmente, Carrefour traspasó sus acciones a Sonae por 1.000 millones de euros.

Jerónimo Martíns en plena expansión

La segunda posición el ranking la ocupa la también local Jerónimo Martins, con una facturación de 3.026 millones de euros (sin incluir la cifra de negocio de la cadena polaca Biedronka). La compañía, radicada en Lisboa, cuenta con 199 supermercados Pingo Doce y 41 hipermercados Feira Nova, además de 33 cash Recheio, en el segmento mayorista. Entre sus previsiones se encuentra abrir más de 80 puntos de venta de aquí a 2009. Fuera de Portugal cuenta con la cadena polaca Biedronka, que recientemente ha alcanzado el millar de establecimientos, y que prevé crecer a un ritmo de 120 aperturas al año en el periodo 2007-09. El éxito de este negocio ha hecho que la firma se plantee la posibilidad de entrar en mercados como Rusia, Ucrania o Rumanía.

Por otro lado, Ahold, uno de los accionistas de Jerónimo Martins, aún tiene pendiente de resolución la venta del su participación del 49% de la sociedad lusa, tras la decisión de la compañía holandesa de abandonar el mercado portugués, dentro de su plan de reestructuración que contempla también la venta de U.S. Foodservices  y los activos en Eslovaquia y Polonia.

Los Mosqueteros, primera compañía foránea

El primero de los operadores foráneos en el top 5 del sector es ITM Portugal, filial del grupo francés Los Mosqueteros. La firma facturó el año pasado 1.660 millones de euros y cuenta en su haber con 135 supermercados Intermarché, 57 establecimientos Ecomarché y tres tiendas de descuento Netto. Además, está presente en otros sectores como el textil (Veti), bricolaje y jardinería (Bricomarché) y estaciones de servicio (Stationmarché).

ITM Portugal ha sido también protagonista de unas de las noticias más destacas en este mercado en las últimas fechas al adquirir la cadena local Marrachinho, con 17 puntos de venta y un volumen de negocio de 50 millones de euros.

Antes de su venta, Carrefour se situaba como segundo operado foráneo y cuarto en el ranking general, con unas ventas por valor de 1.386 millones de euros. La decisión de vender fue tomada por parte de la ejecutiva del grupo francés debido a que su posición estaba estancada y no era de liderazgo. La estrategia de Groupe Carrefour pasa por concentrar sus esfuerzos en aquellos mercados en los que son líderes, o bien en mercados emergentes con grandes posibilidades de crecimiento.

Finalmente, cerrando el top 5 aparece la filial de Auchan, con unas ventas por valor de 1.194 millones de euros. La firma está presente en este mercado con un total de 18 puntos de venta entre las enseñas Jumbo y Pao de Açucar. Además, la empresa ha invertido un total de 1,5 millones de euros en la puesta en marcha de su supermercado virtual @Jumbo, a través de la web www.jumbo.pt.

TOP 5 DE DISTRIBUIDORES EN PORTUGAL POR FACTURACIÓN (1) *