Grupo Eroski ha firmado un acuerdo con un grupo de 23 entidades bancarias para reestructurar su deuda, lo que le permitirá reforzar su situación financiera y dotarse de la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus planes de negocio.
El acuerdo consiste en la agrupación de las distintas líneas de crédito a corto plazo existentes en un único crédito por valor de 1.705 millones de euros con vencimiento final en enero de 2014.
Eroski y las entidades bancarias han fijado la estructura de los diferentes tramos de este crédito, así como el calendario concreto de amortización de cada uno de ellos. El acuerdo incluye un tramo revolving de 150 millones de euros destinado a atender necesidades puntuales de liquidez y tesorería y la concesión al grupo por parte de una entidad financiera de un nuevo crédito por 41 millones de euros, que se añaden al préstamo anterior y constituyen un tramo de amortización del mismo.
Asimismo, el crédito sindicado de 790 millones de euros que, por motivos contractuales, estaba contabilizado actualmente como deuda a corto, vuelve a su consideración original de deuda a largo con vencimiento final en septiembre de 2014.
Además, Eroski, a pesar de este acuerdo, continúa con su política de venta de activos mediante operaciones de sale & leaseback (venta y arrendamiento a largo plazo). Así, el grupo ha culminado la transacción de un portafolio de inmuebles de su propiedad a CPA:17-Global, una de las sociedades REIT no cotizadas en bolsa de la firma de inversión W.P. Carey & Co. LLC. Ninguna de las partes ha querido desvelar la ubicación, la cuantía y el formato de los locales inmersos en la operación.