El operador logístico refuerza su expansión internacional y crecimiento en las tres áreas de negocio: transporte, logística y freight forwarding.
Tras el protocolo de adquisición firmado el 29 de noviembre de 2010 y el acuerdo realizado el 21 de marzo por las autoridades europeas de regulación de la competencia, Norbert Dentressangle ha anunciado la finalización de la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad Laxey Logistics Ltd, holding que posee el grupo de transporte y de logística TDG.
La operación, por valor de 241 millones de euros, preserva el margen de maniobra financiera de Norbert Dentressangle, a la vez que acelera su crecimiento e internacionalización, reforzando sus tres líneas de actividad: transporte, logística y freight forwarding.
En su nueva dimensión, Norbert Dentressangle alcanza, gracias a esta adquisición estratégica, un volumen de negocios estimado de 3.600 M€ (2010), del que el 57% se realiza fuera de Francia con 33.000 empleados. El nuevo conjunto refuerza sus posiciones en transporte (1.905 M€) y en logística (1.600 M€), y alcanza el umbral crítico de 100 M€ en el negocio de freight forwarding con el que Norbert Dentressangle comenzó a inicios de 2010.
La transacción ha valorado el total de las acciones de Laxey Logistics Ltd en 212M£ (241 M€ [1]). En el marco de esta operación, Norbert Dentressangle también ha asumido la deuda de TDG, por un importe estimado de 30 M£. La adquisición ha sido financiada íntegramente en efectivo gracias a las reservas de Norbert Dentressangle y a las líneas de crédito disponibles.
La operación aumentará el beneficio neto por acción desde el primer año, y se espera que genere, en un año completo, un total de 12 millones de euros de sinergias, antes de gastos financieros e impuesto sobre sociedades. La sociedad TDG se integrará en las cuentas de Norbert Dentressangle a partir del 1 de abril de 2011, durante los 9 meses restantes del año.
A propósito de TDG
TDG es una importante empresa europea de transporte, logística y freight forwarding. En 2010 alcanzó un volumen de negocios de 700 M£, un EBITDA2 de 39,8 M£ y un EBITA3 de 26,4 M£.
TDG cubre toda la cadena de suministro. Su oferta comprende la logística (54% del volumen de negocios de 2009, con 1.200.000 m² de superficie de almacenamiento), el transporte (32% del volumen de negocios de 2009, 1.350 tractoras y 2.600 remolques) y servicios de freight forwarding (14% del volumen de negocios de 2009). TDG realiza el 74% de su volumen de negocios en el Reino Unido, el 12% en Benelux, el 8,5% en España, el 4% en Irlanda y el 1,5% en Alemania.
[1] En base al tipo de cambio del 25 de marzo de 2011 de 0,879 libra esterlinas por 1,00 euro.
2 EBITDA: resultado operacional antes de las asignaciones/reanudaciones relacionadas con las amortizaciones, depreciaciones o provisiones. Cifras no auditadas.
3EBITA: Resultado operacional antes del diferencial de adquisición. Cifras no auditadas.
A propósito de Norbert Dentressangle
Norbert Dentressangle, actor internacional del Transporte, Logística y Freight forwarding con 2.839 millones de euros de volumen de negocios alcanzado en 2010, desarrolla soluciones de gran valor añadido en sus tres actividades en los continentes europeo, americano y asiático. Integra el desarrollo sostenible en el ejercicio de sus funciones. Implantado en 19 países, alcanza el 44% de su volumen de facturación fuera de Francia. Norbert Dentressangle forma parte del índice CACMid100 y está dirigido por François Bertreau.Euronext Paris, categoría B. Código GND - Isin FR0000052870