• La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia • La OPA está condicionada a una aceptación mínima de más del 50% del capital de Azkoyen
Albia IMAP, firma líder en el mercado español especializada en asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A), financiación y desarrollo corporativo para empresas del segmento middle market, ha asesorado a la Fundación BBK en el análisis de la inversión, mediante ampliación de Capital en Ohmnia Electronics, sociedad participada por Clerbil, Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital, para su incorporación junto con Indar Kartera-vehículo inversor de Kutxabank, y así financiar el lanzamiento de una OPA voluntaria sobre el 100% del capital Azkoyen por un importe de 244,5 millones de euros, condicionada a una aceptación mínima de más del 50% del capital de Azkoyen.
La transacción se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán los socios actuales y dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera.
Ohmnia Electronics es un grupo tecnológico e industrial conformado por 20 empresas distribuidas en dos líneas de negocio, electrónica (OHMNIA) y transformación metálica (INNOMETAL) para sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril. Cuenta con una plantilla de unas 1.000 personas y factura alrededor de 190 millones de euros, y un EBITDA ronda los 27 millones.