Con el dinamismo y la innovación por bandera
La Comunidad de Madrid es uno de los mercados más activos del sector de la gran distribución, pues aglutina a buena parte de los principales operadores nacionales, suscitando siempre un gran atractivo. Es por ello que la expansión de las principales cadenas de hipermercados, supermercados y de tiendas de descuento está a la orden del día. No obstante, sí por algo se está caracterizando el sector madrileño en los últimos tiempos es por la constante innovación y dinamismo que inyectan las empresas que actúan en él. Es el caso de Carrefour y su constante movimiento en su tejido comercial, que vivirá su penúltimo capítulo con el desarrollo de la enseña Carrefour Market en sustitución de Carrefour Express. Mientras tanto, Dinosol encara una nueva etapa con Javier Puga y Javier Pérez de Leza al mando, que ha supuesto una inyección de moral a una compañía que ha sido noticia en los últimos años por su posible compra por otros competidores. A ello, hay que añadir una fuerte inyección económica para hacer frente a un plan estratégico con el objetivo, entre otros, de renovar su red comercial, como por ejemplo la sustitución de Netto en Canarias por la nueva enseña Hiperdino Express. Por su parte, Makro pone la nota de la innovación y el dinamismo en el sector mayorista, siendo la cobaya de su matriz Metro para desarrollar un nuevo modelo comercial en sus almacenes, que será exportado a otros mercados.
El sector de la distribución en la Comunidad de Madrid está representado por un total de 1.525 puntos de venta minoristas, que suman 1.441.416 metros cuadrados de sala de venta, según ha contabilizado INDISA.
La capital, Madrid, aglutina el 47,2% de los centros en la comunidad, resultante de los 720 comercios que suma; mientras que por superficie comercial dicho porcentaje se reduce hasta el 34,9% para un total 502.648 metros cuadrados. Dicha diferencia entre ambas cuotas se debe esencialmente a que los hipermercados, es decir, el formato comercial de mayor superficie, se localizan fuera del área urbana de Madrid.
En cuanto a las líneas de venta, el supermercado es el formato más representativo en la Comunidad de Madrid con 846 establecimientos, lo que supone el 55,5% del total minorista autonómico. A su vez, las tiendas de descuento suman 463 centros (30,3%) y las tiendas de conveniencia alcanzan los 155 puntos de venta (10,2%). El formato con presencia más reducida es el hipermercado, que contabiliza en suelo madrileño 61 grandes superficies (4%).
El supermercado es también el formato comercial que más sala de venta aúna, con un total de 657.069 metros cuadrados, es decir, una cuota del 45,6%. Los hipermercados suman por su parte 529.038 metros cuadrados, lo que supone el 36,7% del total autonómico; mientras que las tiendas de descuento alcanzan el 14,7% de cuota hasta los 211.209 metros cuadrados. En cuanto a las tiendas de conveniencia, éstas apenas llegan a los 44.100 metros cuadrados, un 3% respecto al total de superficie minorista.
En cuanto al segmento mayorista, la Comunidad de Madrid suma 28 cash, con una sala de venta total de 105.231 metros cuadrados. Esta actividad en el sector madrileño está en manos de once operadores, según ha contabilizado INDISA.
Carrefour, a vueltas con el súper
En los últimos tiempos, Centros Comerciales Carrefour ha sido noticia por las constantes idas y venidas de sus supermercados, que van a conocer un nuevo punto de inflexión, mientras las aperturas y las compras se suceden a la par que algunos cierres.
En concreto, Carrefour tiene proyectado introducir en nuestro país la enseña Carrefour Market, fruto de la política de la matriz francesa de aunar bajo un mismo paraguas sus modelos comerciales. Dicho anagrama ha sido precisamente el que ha sustituido a la enseña Champion en el país vecino. Este proceso se va a extender a nuestro país a medio plazo, pero en esta ocasión afectará a los Carrefour Express, que fue precisamente quien sustituyó a Champion hace unos años en el mercado español. El primer centro con esta nueva enseña se ha abierto recientemente en Torremolinos (Málaga) y, a medio plazo, se reconvertirán los centros ya existentes.
Mientras este proceso de reconversión se pone en marcha y coge velocidad, la propia red comercial ha experimentado en los últimos meses varios movimientos. El primero, y más destacado, ha sido la compra de cinco establecimientos a Supermercados de Alimentación de Madrid, S.L., ubicados en Algete, Coslada y Madrid capital (3).
De forma paralela, Centros Comerciales Carrefour ha continuado con su apuesta por las franquicias y, en este sentido, cabe mencionar la apertura de un supermercado franquiciado en el municipio madrileño de Valdemorillo. La red de comercios bajo este régimen de gestión alcanza ya los 14 puntos de venta.
Además, Carrefour no olvida la expansión de sus hipermercados y hace escasas semanas puso en marcha un Mini Hiper Carrefour en Valencia capital, que actúa como locomotora comercial del C.C. Arena Multiespacio, inaugurado al mismo tiempo.
Por el contrario, en lo que llevamos de 2010, Carrefour ha procedido a la clausura de dos supermercados Carrefour Express en Ávila y Guadalajara y de un establecimiento Carrefour City en Madrid capital.
La otra filial de Grupo Carrefour en España, DIA, S.A. continúa con el desarrollo de sus nuevos formatos comerciales, DIA Market y DIA Maxi, los cuales ya llegan a los 648 y 475 puntos de venta, respectivamente.
De hecho, la expansión de la cadena de descuento por todo el territorio nacional prosigue a buen ritmo y, a lo largo del pasado ejercicio 2009, la firma puso en marcha 92 nuevos supermercados, para dejar su tejido comercial en 1929 centros propios y 886 franquiciados.
Centros Comerciales Carrefour y DIA son los dos principales operadores del sector de la distribución minorista en la Comunidad de Madrid, con 247.134 metros cuadrados (17,1%) y 153.559 metros cuadrados (10,7%) de sala de venta, respectivamente.
Planes estratégicos en marcha
Son varios los distribuidores españoles que han presentado recientemente sus planes estratégicos a corto y medio plazo, entre los cuales hay que destacar dos con base en Madrid, Dinosol Supermercados, S.L. y Makro Autoservicio Mayorista, S.A..
En cuanto a Dinosol, su plan estratégico con vistas a 2012 destaca por sus objetivos de incremento del 15% en ventas, unas inversiones previstas por valor de 70 millones de euros y la creación de 1.400 nuevos empleos.
Este plan surge de una reestructuración emprendida en el seno de la compañía, que ha conllevado los nombramientos de Javier Pérez de Leza como consejero delegado y de Javier Puga como presidente, al tiempo que Luis Gil ha abandonado la empresa.
Dentro del capítulo de inversiones previsto, el principal objetivo de Dinosol no será tanto abrir nuevos centros, sino mejorar y potenciar los ya existentes, que alcanzan los 439 puntos de venta, cash incluidos, en la actualidad. En concreto, la firma prevé remodelar 385 establecimientos haciendo hincapié en varios aspectos, como la apuesta por el producto fresco, las marcas líderes, la adaptación local del surtido, la proximidad, el servicio y la atención al cliente.
Otra de las reestructuraciones acometidas ha sido el cambio de la enseña Netto en las Islas Canarias por la de Hiperdino Express, aunque algún centro ha sido reconvertido al anagrama Hiperdino. Todo comenzó el pasado año con un test inicial en 20 comercios que lucían Netto en su fachada y, vistos los buenos resultados con 20% de diferencia en ventas respecto a la tienda antigua, se dio luz verde a la reconversión total.
Para poder poner en marcha todo este plan estratégico, Dinosol ha necesitado lograr financiación, algo nada fácil en los tiempos que corren. Finalmente, la compañía ha conseguido 20 millones de euros de la banca, mientras que la propietaria de la empresa, Permira, aportará otros 20 millones, que se unirán a otros 30 millones que generará el propio distribuidor.
Por su parte, Makro, de la mano de su director general, José María Cervera,ha avanzado los planes de la firma para 2010, entre los que hay que destacar la puesta en marcha de un nuevo modelo comercial que se implantará de inicio y antes del verano en el almacén que gestiona en Bilbao.
Este modelo de hecho no sólo tendrá vigencia en España, sino que sentará las bases del negocio de la matriz, Metro Cash & Carry, en los distintos mercados internacionales en los que actúa. Las novedades de este nuevo modelo son el cambio y mejora de la comunicación con el cliente, la reducción o eliminación de surtido que no sea estratégico (principalmente de no-alimentación), dar cabida a la interacción con el cliente, etc. Estos cambios supondrán un crecimiento de ventas del 9% en el nuevo modelo en comparación con el tradicional según las previsiones de la propia mayorista.
Otra de las apuestas de Makro es el desarrollo del servicio de entrega de pedido al negocio del hostelero, lo que convierte a la firma en un operador multicanal, mientras que la marca del distribuidor será otro de sus pilares de crecimiento, a través de sus marcas Horeca Select, H Line, ARO, Rioba, Fine Food y Sigma, con el objetivo de aumentar su cuota en dos puntos hasta el 20% para 2012.
Donde sí hay escasas noticias es en el apartado expansivo, paralizado de momento, pues la matriz, Metro, se está concentrando en los mercados europeos orientales y en los asiáticos en detrimento de Europa occidental.
Un mercado atractivo
La presencia de fuertes operadores locales no desanima los distribuidores foráneos, que ven en Madrid un mercado atractivo, que además es abanderado de la liberalización comercial.
El principal operador no madrileño es la cadena valenciana Mercadona, S.A., que suma en la Comunidad de Madrid 101 supermercados, que aglutinan 128.386 metros cuadrados de sala de venta, lo que supone una cuota del 8,9%. Seguidamente, aparece Grupo Eroski, cuyos 95 comercios, entre supermercados e hipermercados, aúnan 114.089 metros cuadrados, es decir, el 7,9%. Por su parte, Lidl Supermercados, S.A.U. cuenta ya con 54 puntos de venta y una sala de venta total de 43.400 metros cuadrados, el 3%.
Sin embargo, las principales noticias las acaparan otros operadores. En este sentido, hay que destacar la introducción del distribuidor burgalés Pascual Hermanos, S.A., que ha puesto en marcha su primer supermercado propio en la Comunidad de Madrid, hecho que tuvo lugar a finales del año pasado. La firma inauguró un centro de 800 m *2 de superficie comercial en la población de Venturada.
Por su parte, Condis Supermercats, S.A. está llevando a cabo una fuerte expansión en la Comunidad de Madrid, que tuvo su hecho más destacado el año pasado, cuando adquirió cinco establecimientos a Supermercados de Alimentación de Madrid, ubicados en Fuenlabrada (2), Madrid (2) y Móstoles. A ellos, hay que añadir un sexto abierto de forma orgánica en la capital. La firma catalana gestiona en tierras madrileñas 54 supermercados.
Además de expandir su cadena, Condis también está impulsando su marca propia homónima, de tal modo que en 2009 llegó a un acuerdo con Supermercados de Alimentación de Madrid, para introducirla en sus lineales. Este acuerdo podría tener su continuidad con otros operadores, en tanto la empresa catalana se encuentra en negociaciones para llegar a acuerdos similares con otras compañías del sector.
Si algunas firmas foráneas han optado por crecer en Madrid, otras tantas locales han decidido hacer lo mismo, ya sea en el propio mercado madrileño como fuera de él. Éste el caso de Ahorramás, S.A., que puso en marcha una docena de nuevos supermercados a lo largo del pasado ejercicio 2009, siete de ellos adquiridos a Supermercados de Alimentación de Madrid. Además, abrió de forma orgánica cinco centros en las localidades madrileñas de Coslada, Pinto, Madrid y Aranjuez, así como un sexto en el municipio de Alovera (Guadalajara). Ya en 2010, la firma lleva dos aperturas al cierre de esta edición en Alcalá de Henares (Madrid) y Socuéllamos (Ciudad Real).
Por su parte, Grupo E.Leclerc ha llegado a la Región de Murcia con su última apertura, realizada a finales de abril, en el municipio de Alcantarilla, de la que damos buena cuenta en este mismo número en la sección de aperturas. La firma, filial española del grupo homónimo francés, ha abierto un hipermercado de 5.500 metros cuadrados de sala de venta, con lo que alcanza los once establecimientos.
A su vez, Hiper Usera se mostró muy activo el ejercicio pasado, al contabilizar cuatro inauguraciones efectuadas en Madrid y Navalcarnero (Madrid), Toledo y Guadalajara. Por su parte, Supermercados Hiber, S.A. dio el año pasado un espaldarazo a su negocio con cuatro nuevas aperturas, tres de ellas correspondientes a una operación de compra de activos a Grupo Eroski, que inicialmente afectó a cinco comercios. Uno de los centros fue cedido a Supermercados Los Alpes, S.L., mientras que un segundo no vio finalmente la luz por problemas con las licencias.
| RANKING POR CUOTA DE MERCADO MINORISTA EN MADRID | ||||
| Nº | EMPRESA | SALA M2 | CUOTA % | Nº DE CENTROS |
| 1 | Centros Comerciales Carrefour | 247.134 | 17,14% | 51 |
| 2 | DIA, S.A. | 153.559 | 10,65% | 394 |
| 3 | Alcampo, S.A. | 137.387 | 9,53% | 13 |
| 4 | Mercadona, S.A. | 128.386 | 8,90% | 101 |
| 5 | Ahorramás, S.A. | 118.460 | 8,21% | 177 |
| 6 | Grupo Eroski | 114.089 | 7,91% | 95 |
| 7 | Hipercor, S.A. | 96.999 | 6,72% | 10 |
| 8 | Grupo Hiper Usera | 49.251 | 3,41% | 44 |
| 9 | Lidl Supermercados, S.A.U. | 43.400 | 3,01% | 54 |
| 10 | Caprabo, S.A. | 43.038 | 2,98% | 55 |
| 11 | Supercor, S.A. | 31.926 | 2,21% | 16 |
| 12 | Condis Supermercats, S.A. | 29.234 | 2,02% | 54 |
| 13 | Tiendas de Conveniencia, S.A.(Opencor) | 28.000 | 1,94% | 56 |
| 14 | Sup. de Alimentación de Madrid, S.L. | 27.571 | 1,91% | 21 |
| 15 | Cermol 79, S.A. | 20.600 | 1,42% | 17 |
| 16 | Dinosol Supermercados, S.L. | 20.435 | 1,41% | 32 |
| 17 | Supermercados Hiber, S.A. | 20.020 | 1,38% | 19 |
| 18 | Aldi Supermercados | 14.250 | 0,98% | 15 |
| 19 | El Corte Inglés, S.A. | 13.900 | 0,96% | 8 |
| 20 | Supermercados Sabeco, S.A. | 13.711 | 0,95% | 18 |
| | TOTAL TOP 20 | 1.351.350 | 93,75% | 1.250 |
| RESTO | 90.066 | 6,24% | 275 | |
| TOTAL | 1.441.416 | 100% | 1.525 | |
| Fuente: INDISA. | ||||