Un problema tras otro
Los hipermercados no viven sus mejores días. La crisis económica se ha cebado con este formato, golpeado por la contracción del consumo, la caída del gasto en alimentación y, especialmente en no-alimentación, cambios en las tendencias de compra de los consumidores, la deflación, la crisis inmobiliaria (muchos proyectos de centros comerciales en suspenso), cierto agotamiento del modelo actual, etc. Una ristra de problemas que provoca que el sector esté en suspenso, esperando ver la luz del túnel, pendiente de la evolución de la economía y con poco movimiento. Son tiempos para resguardarse y esperar a que escampe. Y más aún con la subida del IVA prevista para julio. A todo ello, hay que añadir la transposición de la Directiva de Servicios, que cuenta con el respaldo de todo el Parlamento, salvo el Partido Popular, pero cuenta con la oposición de las patronales de la distribución y desde Competencia se avisa de futuras sanciones comunitarias. Entre batalla y batalla, de vez en cuando algún operador asoma la cabeza y corta la cinta en alguna inauguración, muy escasas el año pasado, pues el freno expansivo es una realidad y para 2010 no se vislumbran cambios. Entre batalla y batalla, Eroski trata de reinventar el hipermercado, mientras que Sabeco busca nuevas vías de crecimiento con las franquicias.
El formato hipermercado en España está representado por un total de 474 puntos de venta, es decir, todos aquellos que suman 2.500 metros cuadrados o más de sala de venta, según INDISA. El total nacional de superficie comercial en nuestro país alcanza los 3.357.259 metros cuadrados, lo que supone un promedio de 7.082,8 metros cuadrados por establecimiento.
La comunidad autónoma con mayor cuota de mercado dentro del segmento hipermercado es Andalucía, con un 18,3% resultante de los 613.777 metros cuadrados de superficie que aglutina. Seguidamente, aparece la Comunidad de Madrid con 532.592 metros cuadrados (15,9%), Cataluña con 402.981 metros cuadrados (12%), Comunidad Valenciana con 357.396 metros cuadrados (10,6%) y País Vasco con 204.150 metros cuadrados (6,1%).
Por el contrario, La Rioja, Navarra y Cantabria son las comunidades que menor sala de venta de hipermercados registran, en tanto suman 28.579 metros cuadrados (0,8%), 50.249 metros cuadrados (1,5%) y 54.115 metros cuadrados (1,6%), respectivamente.
Por número de centros, Andalucía con 86 hipermercados es la que mayor número registra, lo que supone el 18,1% del total nacional. A continuación, aparecen la Comunidad de Madrid y Cataluña, ambas con 62 grandes superficies, es decir, el 13,1%. Seguidamente, se encuentra la Comunidad Valenciana con 47 centros (9,9%) y Canarias con 29 (6,1%).
A su vez, La Rioja, Navarra y Cantabria son de nuevo las que cierran el ranking. En concreto, mientras que en tierras riojanas hay localizados cuatro hipermercados, en las comunidades navarra y cántabra hay siete en cada una de ellas.
Por otra parte, los hipermercados en España son responsables del 15% del gasto en alimentación y droguería/perfumería, según el Anuario de Nielsen, que cifra el total gastado en 2009 en 68.900 millones de euros. No obstante, tal y como muestran los datos ofrecidos por la consultora, su dinámica en los últimos años es negativa, pues en 2005 copaban el 18% y en 2007 el 16%.
El principal operador de hipermercados por sala de venta es Centro Comerciales Carrefour con 1.390.245 metros cuadrados, lo que supone una cuota del 41,4%. Seguidamente, aparece Grupo Eroski con 706.124 metros cuadrados (21%) y Alcampo con 492.572 metros cuadrados (14,7%). Entre los ocho principales operadores de este formato, cuatro son filiales de compañías francesas, Carrefour, Alcampo, Sabeco y Leclerc.
Dificultades
Malos tiempos para los hipermercados. La contracción del consumo, la caída del gasto o la crisis inmobiliaria están golpeando de lleno a las grandes superficies minoristas, que ven como pierden cuota de mercado y su expansión se ve frenada. Y a todo esto, en julio sube el IVA. La puntilla es la aplicación de la Directiva de Servicios o Bolkestein, en teoría una medida liberalizadora cuya aplicación en nuestro país está dando que hablar bajo la figura de la Ley de Comercio Minorista.
La transposición de la normativa comunitaria en España cuenta con diferentes interpretaciones al gusto de cada comunidad, de tal modo que, de momento, sólo la Comunidad de Madrid parece asumir el espíritu de la norma que, grosso modo, pretende eliminar trabas administrativas para la implantación de comercios y para la prestación de diferentes servicios profesionales. El resto de autonomías se queda con varios ases en la manga para seguir controlando este proceso bajo el pretexto de criterios ambientales o urbanísticos, en vez de los tradicionales motivos económicos. Así pues, una norma que viene de Bruselas con espíritu liberalizador, a su llegada a España se transforma por completo y muestra una faceta intervencionista.
La nueva legislación recibió el pasado mes de febrero su espaldarazo definitivo con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular. Las patronales del sector ya han mostrado su rechazo e, incluso, ANGED ha calificado esta ley como inconstitucional y contraria a directiva. El presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Luis Berenguer, ha avisado que esta legislación derivará en sanción comunitaria. Y esto no ha hecho nada más que empezar.
Las aperturas se ralentizan
La expansión del formato hipermercado ha conocido mejores épocas. No es tiempo para abrir nuevos centros y esta coyuntura ha llevado a los grandes distribuidores a dejar las aperturas de grandes superficies comerciales para momentos más propicios. En 2009, un total de nueve centros vieron la luz en nuestro país, aunque esta cifra es relativa, pues se incluyen tres de los comercios adquiridos por Grupo El Árbol a Galerías Primero, de los 81 que conformaron la operación. Así pues, fueron sólo seis las nuevas aperturas efectuadas el pasado año.
El operador más activo fue Centros Comerciales Carrefour, lo cual no significa que viviera un año espléndido en su faceta expansiva. Así, durante 2009, la compañía puso en marcha dos nuevos hipermercados Carrefour en las localidades de Massalfassar (Valencia) y Leganés (Madrid). Sin embargo, si lo comparamos con 2008, el frenazo es evidente, pues en dicho año hasta siete nuevas grandes superficies vieron la luz, concretamente en Écija y Mairena del Alcor (Sevilla), Vícar (Almería), Parla, Getafe y Torrejón de Ardoz (Madrid) y Villarrobledo (Albacete). Los centros situados en Parla y Villarrobledo fueron adquiridos a Caprabo.
En cuanto a 2010, no hay casi nada sólido sobre futuras aperturas. De momento, para finales de abril (al cierre de esta edición aún no se había efectuado), Carrefour tiene previsto abrir un centro en Valencia, en el C.C. Arena Multiespacio.
La otra cara de la moneda es Grupo Eroski, que saldó el ejercicio 2009 sin ninguna inauguración en su haber. Este hecho se contrapone con el extenso plan expansivo llevado a cabo un año antes, cuando la cooperativa de Elorrio realizó siete aperturas. Dichas inauguraciones tuvieron lugar en Madrid, A Coruña, Portugalete (Vizcaya), Ondara (Alicante), Zaragoza, Águilas y Lorca (Murcia). Además, sumó un octavo centro en Cullera (Valencia), fruto de una operación de permuta con Auchan, que conllevó el pase a Alcampo de un hipermercado en Torrelodones.
Lo cierto es que Eroski, cuando se habla de sus activos, suele ser noticia por haber cerrado algún acuerdo para el traspaso y posterior alquiler a largo plazo de una parte de su cartera de puntos de venta, lo que se denomina sale & leaseback. No obstante, ninguna de las partes ha aclarado cuántos centros han entrado en dichas operaciones y a qué formatos/enseñas ha afectado.
De cara a este año, Eroski sólo tiene previsto abrir un hipermercado, apertura que tendrá lugar a finales de año en Canarias, en Telde. Dicho establecimiento estará ubicado en el C.C. Las Terrazas, una superficie de ocio inaugurada a finales de 2008 y promovida en parte por el propio grupo vasco.
No obstante, Eroski no vive sólo de abrir nuevos puntos de venta, sino también de mejorar los que ya tiene. De hecho, la cooperativa vasca ha reaccionado frente a los síntomas de agotamiento del formato hipermercado, desarrollando un nuevo modelo cuyas bazas son la cercanía al cliente, la apuesta por el fresco y ampliar surtido en secciones consideradas clave, mientras que el factor precio sigue siendo protagonista. Todos estos cambios se vieron por primera vez en el establecimiento que la compañía gestiona en Camargo (Cantabria).
Más acento francés
Además de Carrefour, existen otros operadores de hipermercados en nuestro país de capital francés. Es el caso de Grupo E.Leclerc, que poco a poco, paso a paso, avanza en su expansión por el territorio nacional. En los últimos tiempos, le ha cogido el gusto a Extremadura, escenario de sus dos últimas aperturas realizadas. Así, mientras que en 2008 abrió un establecimiento en Trujillo (Cáceres), el año pasado cruzó la frontera que separa las dos provincias y se instaló en Badajoz, concretamente en la localidad de Almendralejo. El centro abierto, gestionado por la sociedad Almendis, S.L., tiene 2.500 metros cuadrados de sala de venta.
La próxima apertura en cartera de Leclerc tendrá lugar en tierras murcianas, donde pondrá en marcha un hipermercado de 5.500 metros cuadrados de superficie comercial en la población de Alcantarilla a lo largo de esta primavera. De esta forma, la compañía prosigue con su expansión por el sur peninsular, donde apenas estaba presente hasta hace dos años con un centro solamente en Castilla-La Mancha.
Por su parte, Alcampo, S.A., filial del grupo galo Auchan, experimentó un 2009 sin cambios. Con medio centenar de hipermercados en su haber, la compañía aguarda pacientemente a que lleguen mejores tiempos para el negocio de hipermercados. Al menos, tras un ejercicio pasado sin aperturas que mencionar, de cara a finales del presente curso pondrá en marcha una gran superficie en Jerez de la Frontera (Cádiz). La cadena de hipermercados dirigida por Pedro Alonso le ha cogido el gusto a Cádiz, pues en 2008 hay que recordar que inauguró otra gran superficie, aunque en aquella ocasión en Sanlúcar de Barrameda.
En cuanto a la otra filial de Auchan, Supermercados Sabeco, S.A., además de proseguir con la reconversión de sus hipermercados Sabeco al formato Hiper Simply, tiene previsto iniciarse en el mundo de la franquicia. Esta decisión atañe a los tres modelos de establecimientos Simply, es decir, Hiper Simply, Simply Market y Simply City. La primera franquicia en ver la luz será un hipermercado de 2.500 metros cuadrados de sala de venta en la localidad navarra de Arraioz, apertura prevista para mitad de año.
Entre tanto operador de origen francés, surge la figura de Hipercor, la cadena de hipermercados de El Corte Inglés, cuya apuesta en los últimos tiempos opta por un mix junto con los grandes almacenes El Corte Inglés. Es el caso del centro comercial El Tiro, en la Región de Murcia, donde el grupo presidido por Isidoro Álvarez realizó una inversión total por valor de 110 millones de euros. Entre otros aspectos a destacar, hay que mencionar que este Hipercor es el primero que la firma abre en tierras murcianas.
| PRINCIPALES OPERADORES POR SALA DE VENTA | |||
| EMPRESA | SALA M2 | CUOTA % | Nº CENTROS * |
| C.C. Carrefour | 1.390.245 | 41,4 | 164 |
| Grupo Eroski | 706.124 | 21 | 111 |
| Alcampo, S.A. | 492.572 | 14,7 | 50 |
| Hipercor, S.A. | 368.257 | 11 | 37 |
| Dinosol Supermercados, S.L. (1) | 59.472 | 1,8 | 19 |
| Supermercados Sabeco, S.A. | 54.514 | 1,6 | 17 |
| Bon Preu, S.A. | 51.758 | 1,5 | 13 |
| Grupo E. Leclerc | 51.500 | 1,5 | 9 |
| | 3.174.442 | 94,6 | 420 |
| Resto | 182.817 | 5,4 | 54 |
| TOTAL | 3.357.259 | 100 | 474 |
| * Centros a partir de 2.500 m2 de sala de venta. (1) Cifras a agosto de 2009. Fuente: INDISA. | |||