Algo se mueve en el sector catalán
Si uno vislumbra el devenir de la gran distribución en los últimos meses, podrá comprobar que los operadores catalanes muestran una actividad mucho mayor que la del resto del sector en nuestro país. Algo se mueve en Cataluña, que cocina proyectos a fuego lento. Miquel Alimentació es un claro ejemplo. Desde el desarrollo de la franquicia Spar hasta la expansión de Gros Mercat, pasando por la internacionalización de negocio por el norte de África y Latinoamérica, el distribuidor gerundense ha sido y será uno de las grandes protagonistas del sector de la gran distribución en España. Por su parte, Bon Preu se hizo con los activos de ITM en el mercado español, lo que supone la despedida del operador francés de nuestro país y un espaldarazo enorme para la compañía barcelonesa. Por el contrario, Lidl Supermercados ha dejado de cocinar proyectos para directamente hincarles ya el diente, como es el caso de las Islas Canarias. Al final, tras un largo periplo, la cadena de origen alemán ha logrado abrir sus primeros supermercados en el archipiélago y pasa a estar presente ya en todas las comunidades autónomas. Y, mientras todo esto ocurre, Juan Roig, presidente de Mercadona, anuncia inversiones de 700 millones de euros en Cataluña.
El sector de la distribución en Cataluña está representado por un total de 2.867 puntos de venta minoristas, que suman 1.885.337 metros cuadrados de sala de venta, según ha contabilizado INDISA.
Barcelona es la provincia con mayor número de centros con 1.928, lo que supone el 67,2% del total detallista en la comunidad. Seguidamente, aparece Girona con 373 centros (13%), Tarragona con 361 (12,6%) y, finalmente, Lleida con 205 (7,2%).
Por superficie comercial, Barcelona alcanza una cuota del 67,8%, resultante del 1.277.897 metros cuadrados que contabiliza. Por su parte, la provincia de Girona suma 275.084 metros cuadrados de sala de venta, lo que supone el 14,6% del total autonómico; mientras que en el caso de Tarragona se sitúa en 229.794 metros cuadrados, es decir, el 12,2%. Lleida cierra el ranking con 102.562 metros cuadrados, lo que representa el 5,4%.
En cuanto a las distintas líneas de venta, el supermercado es el formato más representativo en Cataluña con 2.020 establecimientos, lo que supone el 70,45% del total detallista autonómico. Por su parte, las tiendas de descuento suman 597 centros (20,8%) y las tiendas de conveniencia alcanzan los 204 puntos de venta (7,1%). El formato hipermercado en suelo catalán contabiliza 46 grandes superficies (1,6%).
A su vez, el supermercado es el formato comercial que más sala de venta aglutina, con un total de 1.218.473 metros cuadrados, es decir, una cuota del 64,6%. Los hipermercados suman por su parte 357.606 metros cuadrados, lo que significa el 19%; mientras que las tiendas de descuento alcanzan el 14,8% de cuota hasta los 278.528 metros cuadrados. Las tiendas de conveniencia apenas llegan a los 30.730 metros cuadrados, un 1,6% respecto al total de superficie minorista.
En cuanto al segmento mayorista, Cataluña suma 58 cash, con una sala de venta total de 155.050 metros cuadrados, resultante de los 15 operadores contabilizados por INDISA que actúan en el mercado catalán.
¿Por dónde empezar?
En los últimos tiempos, los operadores catalanes han sido protagonistas de buena parte de las noticias del sector, siempre con un denominador en común, la ambición por crecer. Compras, nuevos mercados, planes de expansión, nuevos negocios..., la lista es larga y sirve para exhibir una actividad que no muestran otros operadores de otras partes del país. Ahora bien, ¿por dónde empezar?
En primer lugar, habría que enumerar y detallar la retahíla de acciones, planes, proyectos y acuerdos por parte de Miquel Alimentació Grup, S.A.. En este sentido, cabe destacar que, tras su integración el año pasado en Euromadi, el grupo anunció un plan para desarrollar la marca Spar vía franquicia consistente en la puesta en marcha de 500 centros hasta 2014. La intención del grupo es la de implantar una franquicia vertical, muy dirigida y con proyecto llaves en mano, que estará presente en aquellas zonas no cubiertas por otros licenciatarios. Para pilotar el proyecto, Miquel ha fichado a Alfonso Domínguez, que ocupaba el cargo de director nacional de Ventas en la cooperativa madrileña Unide.
Otro de los proyectos iniciados ha sido el de la internacionalización de su negocio a países del norte de África, así como Centro y Sudámerica. La empresa ha suscrito varios contratos de colaboración comercial con distintos mayoristas, con el objetivo de distribuir productos de alimentación y no-alimentación, principalmente con las marcas propias Gourmet, Mical, Micaderm y Zero.
En cuanto al negocio de foodservice, Miquel Alimentació ha unido sus fuerzas con Logifrío para el almacenamiento y distribución de productos congelados. En concreto, el acuerdo supone la centralización de toda la logística de los productos congelados de Miquel a través de Logifrío, para el suministro a todos sus puntos de venta, ya sean mayoristas o minoristas. De esta forma, Logifrío pasa a atender más de 1.000 puntos de venta por toda la geografía española, con un movimiento de 1,3 millones de bultos. La cobertura de estas operaciones se realiza desde las 33 plataformas logísticas con las que cuenta Logifrío en la Península Ibérica.
Otro de los pilares de futuro de Miquel se llama Gros Mercat, la división de cash & carry de Miquel, que lidera el mercado mayorista catalán con un 45,5% de cuota de mercado. El distribuidor cuenta en la actualidad con 55 cash por todo el territorio nacional, 23 de ellos en tierras catalanas, tras la última apertura realizada el pasado mes de enero en Puerto Real (Cádiz).
La importancia de la inauguración en tierras gaditanas radica en que se trata de la primera piedra de un ambicioso plan expansivo de la cadena, que supondrá la apertura de 20 establecimientos Gros Mercat hasta el año 2013. Este proyecto tiene dos focos, un primero de consolidación y refuerzo de negocio en Cataluña, Madrid y Andalucía y un segundo de introducción en nuevos mercados, como Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra. Para pilotar con éxito el proyecto, Miquel ha procedido a crear cinco direcciones regionales (Cataluña Norte, Cataluña Sur, Centro, Levante y Andalucía) dependientes de la dirección nacional.
Lidl hace las Canarias
El operador de descuento Lidl Supermercados, S.A.U., filial española del grupo alemán Schwarz con base en Cataluña, continúa con su expansión sin freno por todo el territorio español, lo que le ha llevado, por ejemplo, a abrir 34 nuevos centros el año pasado y rozar el medio millar de puntos de venta.
Sin embargo, lo más destacado para la cadena ha sido que ha superado, por fin, su último escollo en España: las Islas Canarias. Incluido un paso por los tribunales, finalmente Lidl ha inaugurado sus primeros centros en el archipiélago, de los que damos buena cuenta en este número en la sección de aperturas. Estos cuatro primeros centros, abiertos en la isla de Tenerife, son el aperitivo de una expansión en toda regla que supondrá la apertura de una docena de centros de forma inicial.
Además, para posibilitar su llegada a Canarias, y apoyar su crecimiento, Lidl inauguró el pasado mes de enero su plataforma logística en el tinerfeño P.I. Agüimes con una inversión de 20 millones de euros.
Mientras unos se expanden en forma de mancha de aceite (y esa mancha supera los últimos obstáculos), otros también utilizan otras vías, como las adquisiciones. La principal operación vivida ha sido la compra por parte de Bon Preu, S.A. del negocio del grupo francés ITM en España, consistente en 53 centros. Tras su notificación a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) el pasado verano, el organismo dio luz verde en septiembre a la operación. De esta manera, la compañía verá incrementada su red de negocio hasta los 175 puntos de venta. Por el contrario, ITM se despide de España sin haber podido consolidar su negocio, como sí ocurre en otros países, como sucede por ejemplo en Portugal, donde es uno de los principales operadores.
Además de grandes compras, el sector ha vivido otras operaciones como la adquisición de cinco establecimientos en la Comunidad de Madrid a Supermercados de Alimentación de Madrid por parte de Condis Supermercats, S.A.. Los centros adquiridos están ubicados en Madrid capital (2), Fuenlabrada (2) y Móstoles. La vinculación entre ambos operadores no acabó ahí, pues el pasado mes de junio llegaron a un acuerdo consistente en que Condis pasaría a suministrar a los centros de Supermercados de Alimentación de Madrid su marca propia homónima.
Mercadona, uno más
Vecino y algo más...,el distribuidor valenciano Mercadona, S.A. apuesta por el mercado catalán como uno de sus pilares de crecimiento de negocio, tal y como lo demuestra el compromiso realizado por su presidente, Juan Roig, para invertir 700 millones de euros en la comunidad, resultado de la entrevista con el presidente de la Generalitat, José Montilla. Esta inyección económica supondrá, entre otras cosas, la creación de 4.000 puestos de trabajo.
La mayor parte de la inversión programada irá a parar a la plataforma logística que Mercadona tiene previsto construir en el municipio de Abrera, cuya puesta en liza está prevista para el año 2014. La compañía levantina y el Ayuntamiento de Abrera han firmado ya el convenio que permitirá la construcción del almacén en una parcela de 200.000 m *2 en el P.I. Barcelonès d’Abrera.
Otro de los operadores con amplia representación en Cataluña es Grupo Carrefour. Tanto Centros Comerciales Carrefour como DIA cuenta con un importante tejido comercial en Cataluña. En el caso de la primera, el operador ha contado con la comunidad catalana para impulsar su negocio de franquicias, uno de los pilares de crecimiento de la compañía en nuestro país. De esta forma, a finales de 2009, Carrefour puso en marcha un supermercado Carrefour Express en régimen de franquicia en la localidad de Les Borges Blanques (Lleida), con 780 m *2 de sala de venta. La apertura en tierras ilerdenses no fue la única realizada el año pasado en Cataluña por el distribuidor con base en Madrid, pues también inauguró un Carrefour Express propio en el municipio de Torredembarra (Tarragona).
De esta manera, Centros Comerciales Carrefour lidera por superficie comercial el mercado catalán, con un total de 227.345 metros cuadrados, lo que supone una cuota de mercado del 12,1%.
Por su parte, DIA inauguró ocho nuevos supermercados el pasado año, todos ellos excepto uno en régimen de franquicia. Así, la red de negocio de la cadena en tierras catalanas asciende a 460 establecimientos, la más numerosa de la comunidad autónoma.
Caprabo, 50 años
Una mañana de julio de 1959, la calle de Sant Antoni Maria Claret de Barcelona fue testigo de la apertura del primer supermercado Caprabo, todo un acontecimiento en la Cataluña de entonces, que no conocía hasta esa fecha el formato autoservicio. Pere Carbó, Josep Botet y Jaume Prats fueron los padres de una criatura que ha crecido y madurado para, 50 años después, convertirse en uno de las principales cadenas del país, integrada desde 2007 en el Grupo Eroski.
Para celebrar el medio siglo de existencia, Caprabo desarrolló a lo largo del todo el año pasado diversas iniciativas y campañas, en las que implicó a clientes, consumidores y propios empleados. En este sentido, cabe destacar las diferentes campañas realizadas, con descuentos de hasta el 50% y la llamada “el más barato”, que incluía una selección de productos identificados por la propia cadena como los más consumidos.
El cénit del 50º aniversario fue la edición del libro “Caprabo 1959-2009”, con la historia del comercio en Cataluña y España y el papel que ha ejercido Caprabo en todos estos años. Finalmente, en el mes de noviembre, Javier Amezaga, consejero delegado y director general de la compañía, sopló las velas en un acto que reunió en Barcelona a más de 600 personalidades, entre fabricantes e instituciones representativas catalanas.
| RANKING POR CUOTA DE MERCADO MINORISTA EN CATALUÑA | ||||
| Nº | EMPRESA | SALA M2 | CUOTA % | Nº DE CENTROS |
| 1 | Centros Comerciales Carrefour | 227.345 | 12,05% | 56 |
| 2 | Caprabo, S.A. | 216.615 | 11,48% | 266 |
| 3 | Mercadona, S.A. | 176.120 | 9,34% | 145 |
| 4 | Bon Preu, S.A. | 167.811 | 8,9% | 122 |
| 5 | DIA, S.A. | 162.878 | 8,63% | 460 |
| 6 | Condis Supermercats, S.A. | 149.297 | 7,91% | 352 |
| 7 | Consum, S.Coop. Valenciana | 85.464 | 4,53% | 150 |
| 8 | Miquel Alimentació Grup, S.A. | 79.747 | 4,22% | 335 |
| 9 | Lidl Supermercados, S.A.U. | 77.650 | 4,11% | 97 |
| 10 | Grupo Eroski | 73.326 | 3,88% | 15 |
| 11 | Alcampo, S.A. | 61.400 | 3,25% | 5 |
| 12 | Superficies de Alimentación, S.A. | 52.905 | 2,8% | 95 |
| 13 | Aldi Supermercados | 38.000 | 2,01% | 40 |
| 14 | Grupo Los Mosqueteros | 30.092 | 1,59% | 28 |
| 15 | Hipercor, S.A. | 29.998 | 1,59% | 3 |
| 16 | Supsa Supermercats Pujol, S.L. | 25.588 | 1,35% | 65 |
| 17 | Fragadis, S.L. | 23.535 | 1,24% | 51 |
| 18 | Tiendas de Conveniencia, S.A.(Opencor) | 20.500 | 1,08% | 41 |
| 19 | Valvi Alimentació i Serveis, S.L. | 18.370 | 0,97% | 35 |
| 20 | Supermercados Sabeco, S.A. | 18.080 | 0,95% | 11 |
| | TOTAL TOP 20 | 1.734.721 | 92,01% | 2.372 |
| RESTO | 150.616 | 7,98% | 495 | |
| TOTAL | 1.885.337 | 100% | 2.867 | |