El sector del cash & carry en España está liderado por Makro Autoservicio Mayorista, que cuenta con una cuota del 17,2%, resultante de los 239.152 metros cuadrados de sala de venta que gestiona en la actualidad. Makro, que cuenta con 34 cash, tiene desde el pasado mes de julio nuevo director general en la persona de José María Cervera. Sin embargo, el gran animador del sector en los últimos meses ha sido Miquel Alimentació, que ha desvelado sus planes para expandir su enseña de cash Gros Mercat con 20 nuevos centros entre 2010 y 2015. En el capítulo de aperturas, Castilla y León acapara buena parte de la atención con nuevos centros de Unide, El Árbol y Gadisa, repartidos entre Salamanca y León.
P.G.D.
El modelo de cash & carry surge como aliado para los mercados de la hostelería y los detallistas de alimentación, siempre centrado en la demanda y con vocación de ofrecer un amplio surtido. Convertirse en el proveedor integral de negocios hosteleros o detallistas es la vocación de un formato con gran margen de crecimiento en España. Así, el sector del cash & carry en España está representado por un total de 636 puntos de venta, cuya sala de venta conjunta asciende a 1.387.507 m2. La actividad en este segmento está en manos de 173 operadores.
Andalucía es la comunidad con mayor cuota de mercado con un 27,4%, resultante de los 379.749 m2 que registra. Seguidamente, aparecen Cataluña con 154.750 m2 de superficie comercial (11,2%), Galicia con 130.716 m2 (9,4%), Canarias con 117.617 m2 (8,5%) y la Comunidad Valenciana con 113.451 m2 (8,2%).
Las comunidades que menor sala de venta mayorista contabilizan son La Rioja con 8.540 m2 (0,6%), Navarra con 8.851 m2 (0,6%), Ceuta y Melilla con 9.375 m2 (0,7%), Aragón con 20.603 m2 (1,5%) y País Vasco con 21.103 m2 (1,5%).
Por número de establecimientos, de nuevo Andalucía es la comunidad autónoma que más centros contabiliza con un total de 144, lo que supone el 22,6% del total nacional. A continuación, Galicia tiene 73 puntos de venta (11,5%), Canarias cuenta con 67 (10,5%), Cataluña suma 58 (9,1%) y la Comunidad Valenciana alcanza los 53 cash (8,3%).
Por el contrario, Navarra con 4 centros, La Rioja con 5, Ceuta y Melilla con 7, País Vasco con 8 y Cantabria con 11 son las comunidades que menos comercios mayoristas registran, con cuotas de mercado inferiores al 2%.
En cuanto al número de aperturas de cash en lo que llevamos de 2009, INDISA ha contabilizado un total de nueve centros abiertos, que suman 15.259 m2 de superficie comercial conjunta.
Makro, líder destacado
El operador líder de cash & carry en España por superficie comercial es Makro Autoservicio Mayorista, S.A., que suma 239.152 m2 de sala de venta, lo que le otorga un 17,2% de cuota de mercado, según los datos recogidos por INDISA. La filial del grupo alemán Metro gestiona 34 cash en España y no ha efectuado ninguna apertura este ejercicio.
No obstante, la compañía con base en Madrid sí ha registrado varias novedades este año, siendo la más importante el nombramiento de José María Cervera como director general de Makro España, cargo que ocupa desde el pasado 1 de julio. Cervera, que sustituye a Javier Rueda, cuenta con una extensa trayectoria en el seno del grupo Metro, que se remonta al año 1991. Hasta su nombramiento como director general de Makro España, Cervera pilotaba las operaciones de la multinacional en Hungría, responsabilidad que desempeñaba desde el 2007.
Por otra parte, si bien la compañía no ha efectuado ninguna apertura este ejercicio, sí que ha continuado renovando y modernizando su portafolio. El último trabajo en este sentido tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando el distribuidor reformó el cash Makro de Barajas, el primero que abrió en España allá por el año 1972. La inversión alcanzó el millón de euros y se realizaron importantes mejoras en las secciones de electro profesional, menaje y textil profesional y muebles de hostelería. El cash cuenta con 17.000 m2 de sala de venta, da servicio a más de 87.000 clientes y cuenta con más de 32.800 referencias.
Entre otras novedades realizadas por Makro este año, hay que destacar la puesta en marcha de un programa de ayuda al pequeño comercio de alimentación, con el objetivo de asesorar a los clientes en las reformas totales o parciales de los negocios. Este proyecto supone hacer un estudio del negocio y sus características con respecto al mercado para ofrecer soluciones individualizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada negocio y su entorno.
Para poner en práctica este proyecto, Makro ha instalado en su almacén de Barajas (Madrid) una tienda escuela, de modo que se pueda mostrar a los clientes interesados un ejemplo de las soluciones que ofrece.
Otra de las iniciativas de la compañía, en esta ocasión en el contexto de la crisis, es el traslado de ahorro a los bolsillos de los clientes profesionales, con revisiones quincenales de precios, con el fin de ser más barato que sus competidores. Estos chequeos se realizan en los productos que componen la cesta básica de la compra formada por más de 600 productos.
20 Gros Mercat en cartera
El resto del podio de la distribución mayorista está en manos catalanas, las de Miquel Alimentació Grup, S.A., que suma 155.650 m2 (11,2%), y las de H.D. Covalco, S.A., que contabiliza 82.398 m2 (5,9%).
En el caso de Miquel Alimentació, lo cierto es que el curso 2009 ha deparado bastantes novedades para el grupo gerundense, empezando por su cambio de central de compras, de IFA a Euromadi. En el apartado expansivo, la compañía ha anunciado un plan para abrir un total de 20 cash Gros Mercat en el periodo comprendido 2010-2015. En la actualidad, gestiona 55 puntos de venta. La apuesta de la firma pasa por reforzar su presencia en Madrid, Andalucía y Aragón, así como entrar en Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra.
De cara a este ambicioso programa expansivo, Miquel ha reorganizado la estructura de Gros Mercat en cinco direcciones regionales, con Miquel Simón como director nacional a la cabeza. La zona Cataluña Norte estará encabezada por José Luis Sanz, Cataluña Sur en manos de Juan José Insua, Levante por José María Jurado, Centro pasará a correr a cargo de Carla Campos y, finalmente, Andalucía estará pilotada por Francisco Fuentes.
Por otro lado, hay que destacar el acuerdo al que ha llegado Miquel Alimentació con el operador logístico especializado en servicios a temperatura controlada, Logifrío. Con esta acuerdo, Miquel pasa a centralizar toda la logística de sus productos congelados a través de Logifrío para el suministro a todos sus puntos de venta, no sólo sus cash Gros Mercat, sino también a los supermercados. En total, Logifrío atenderá a más de un millar de establecimientos por toda la geografía española, con un movimiento de 1,3 millones de bultos al año. La cobertura de estas operaciones se realizará desde las 33 plataformas con las que el operador logístico cuenta en España y Portugal.
Otro de las cuestiones que hay que destacar es el inicio de la expansión internacional de Miquel, concretamente la extensión de su negocio a países del norte de África, Centroamérica y Sudamérica. Así, la empresa ha suscrito contratos de colaboración comercial con distintos mayoristas con el fin de distribuir productos de alimentación y no alimentación a través de las marcas propias Gourmet, Mical, Micaderm y Zero.
Además, Miquel cuenta con la división foodservice, especialmente creada para la venta a la restauración organizada.
Unide suma dos aperturas
En el capítulo de aperturas este año, el principal protagonista es Unide, Sdad. Coop., que ha puesto en marcha dos nuevos cash. Por un lado, la cooperativa madrileña trasladó su almacén en Salamanca, que ha pasado a situarse en las nuevas instalaciones de Mercasalamanca, ubicadas en la Carretera Salamanca-Vitigudino. Con una inversión de seis millones de euros, Unide ha puesto en liza un almacén que cuenta con un cash de 2.500 m2 de sala de venta. El objetivo con esta nueva instalación es apoyar el crecimiento del distribuidor por la región, incluso llegando a Portugal.
La segunda de las inauguraciones realizadas por Unide en el apartado mayorista se ha efectuado en las Islas Canarias, donde el operador abrió un cash en la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona. El establecimiento está ubicado en el P.I. Las Andoriñas y dispone de 1.450 m2 de superficie comercial.
Unide gestiona en la actualidad once cash y tiene en cartera algún proyecto más a corto plazo, en Lanzarote concretamente. De momento, su red de cash se reparte entre Salamanca y Béjar (Salamanca), Ávila, Cáceres, Alicante y Orihuela (Alicante), Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Fuerteventura y San Miguel de Abona (Tenerife).
Por su parte, otro de los distribuidores que trasladó su cash en Salamanca a las nuevas instalaciones de Mercasalamanca, al igual que Unide, fue Grupo El Árbol. El distribuidor vallisoletano, que cuenta con 32 cash Max Descuento en su tejido comercial, puso en marcha un centro de 1.347 m2 de sala de venta.
Lo cierto es que Castilla y León ha acaparado buena parte de las novedades en el capítulo de aperturas de cash & carry este año. Uno de los máximos exponentes ha sido el distribuidor gallego Gadisa, que inauguró en el primer semestre un centro en la comarca leonesa de El Bierzo. El nuevo Cash IFA cuenta con 2.300 m2 de sala de venta, emplea a una veintena de trabajadores y dispone de una docena de secciones sobre las que se reparten más de 9.000 referencias.
La expansión de Gadisa por Castilla y León es tal que tiene en marcha un proyecto para levantar una nueva plataforma logística en Valladolid con una inversión global de 50 millones de euros. Esta instalación dará cobertura a los más de 40 puntos de venta, entre mayoristas y detallistas, que gestiona en la comunidad, mejorando el servicio que se presta a los clientes en estos establecimientos e impulsando la apertura de nuevos centros por la región.
Por otro lado, otro operador gallego, en este caso Vegalsa, ha sido protagonista de una nueva apertura hace escasas fechas, al poner en marcha un cash Record en la localidad pontevedresa de Bueu. La firma gallega ha invertido 1,5 millones de euros en un comercio de 1.792 m2 de sala de venta y aparcamiento con cabida para 40 vehículos. El cash dispone de 5.000 referencias de alimentación, bebidas y droguería.
Por el contrario, Vegalsa ha cerrado el cash que gestionaba en Cangas do Morrazo, domiciliado en la calle Seixo, núm. 7. Este establecimiento contaba con 525 m2 de superficie comercial y fue abierto en el año 1993. De esta forma, la firma gestiona 19 cash, 18 de ellos en Galicia y uno más en Asturias.
Otro cierre, en esta ocasión en Valencia, ha tenido a Musgrave España, S.A.U. como protagonista. En concreto, la filial del grupo irlandés clausuró un cash en la ciudad del Turia de 900 m2 de sala de venta. Debido al cierre, los clientes de este centro serán atendidos desde el punto de venta de Xirivella.
A pesar de este cierre, el negocio de cash de Musgrave es muy importante, de hecho, supone el 43,7% de sus ventas. El tejido comercial de Dialsur se sitúa en 17 establecimientos repartidos entre la Comunidad Valenciana y Murcia.
En el caso de José Espinosa Pomares, S.A., el operador murciano ha cerrado dos cash en los últimos meses en los municipios de Sierra Alhamilla y Albox (Almería), con 1.550 m2 de superficie comercial conjunta. Sin embargo, la firma compensa en parte estos cierres con la apertura de un nuevo centro mayorista en el municipio almeriense de Cantoria, con 1.200 m2 de sala de venta, para situar su red mayorista en cuatro puntos de venta con el anagrama Jepsa.
Por otro lado, en ocasiones la puesta en marcha de un cash sirve como primera piedra para iniciar una expansión por un territorio. Es el caso de Comercial Piedra Trujillo, S.L, que inauguró en 2008 un centro mayorista de 2.000 m2 de superficie comercial en Jaén, lo que supuso su salida de Córdoba, donde concentraba hasta la fecha toda su actividad. La firma andaluza cuenta con una importante red de distribución, lo que le sirve para firmar, por ejemplo, acuerdos como el alcanzado con la familia Barceló para la distribución del Ron Columbus en exclusiva en el mercado cordobés y jienense.