LOS 100 “CADA VEZ MÁS” PRINCIPALES

Un año más, la concentración ha marcado la actualidad dentro del sector de la Gran Distribución. El modelo español cada vez se acerca más a los que están presentes en el norte de Europa, donde el mercado está en manos de apenas unos pocos operadores. En este sentido, el ejercicio 2007 se caracterizó por ser uno de los más activos en cuanto a la compra de empresas. No en vano, durante el pasado ejercicio tuvieron lugar, entre otras, las operaciones de compra de Caprabo por parte de Eroski, una de las operaciones más importantes de los últimos años, la adquisición de Plus Supermercados, en este caso a manos de DIA o la compra de la cadena Tic-Tac por parte de Sabeco. Todo ello sin olvidar el reforzamiento de algunos de los operadores más importantes, como es el caso de la cooperativa Consum, que se hizo con gran parte de los locales que vendió Caprabo en la primera parte del año y también con los establecimientos de Dinosol Supermercados en Cataluña.

Ya en la última parte del año los protagonistas tienen acento catalán. Así, la filial de Auchan, Sabeco, se hacía con los centros de la catalana Tic-Tac. Por su parte, Sorli Discau hacía lo propio con los centros de A.C.M. que operaban bajo la enseña Supermercados Aranda.

De esta manera, y según los datos recogidos en el Anuario de la Distribución 2008-2009, editado recientemente por INDISA, el ejercicio 2007 acabó con un total de 14.406.984 m2 dedicados a la distribución de alimentación. De ellos, el 10% corresponden a franquicias, mientras que el resto, 11.554.010 m2 pertenecen a los 15.880 centros detallistas existentes en nuestro país dentro de las diferentes líneas de negocio, como son hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia. A ellos hay que añadir los 658 cash & carry de alimentación, cuya sala de venta conjunta asciende hasta1.408.432 m2 y cuyo público principal son los pequeños detallistas y los establecimientos de hostelería y restauración.

Con estos datos, la facturación conjunta del sector de la distribución analizado por INDISA ascendió hasta los 74.617,83 millones de euros. La creciente influencia de los grandes grupos se demuestra al observar que los cinco principales grupos de distribución acaparan el 61,3% de las ventas. De esta manera, grupo Carrefour, formado por C.C. Carrefour y DIA acapara el 20,3% de la facturación total, le sigue Mercadona, con el 17,4% de las ventas, mientras que Grupo Eroski (Eroski, Vegalsa y Caprabo) representa un 10,2% del volumen de ventas. La división alimentaria de El Corte Inglés, cuya facturación representa el 6,8% del total y Grupo Auchan (Alcampo y Sabeco) con el 6,6% completa el grupo de los cinco principales.

Si ampliamos la perspectiva hasta las diez primeras empresas de distribución, éstas acaparan el 71,4% del volumen de facturación. Así, el siguiente operador por importancia es Lidl, cuyo nivel de ventas representa el 2,7%. Dinosol Supermercados y Makro son los siguientes, con el 2,3% y 1,9% del volumen total, respectivamente. Por último, dos operadores cuyo ámbito de actuación está más localizado, como son Consum (1,9%) y Ahorramás (1,6%).

Cada vez más concentrado

A las ya mencionadas operaciones que se realizaron durante el año pasado hay que añadir los movimientos que se han producido durante los primeros seis meses del presente ejercicio. Quizá la más destacada, y la más reciente en el tiempo, es la que ha llevado a Sabeco, filial del grupo francés Auchan, a hacerse con la totalidad de la empresa Galerías Primero, que lideraba el mercado aragonés con el 22,3% de cuota de mercado por sala de venta. Se trata de una operación por la cual Sabeco se hace con 81 supermercados (87.184 m2 de sala de venta global) distribuidos entre Aragón (74), La Rioja (3), Navarra (3) y Castilla y León. No obstante, hay que puntualizar que esta operación está aún pendiente de su aprobación por parte de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). En parte, la venta de Galerías Primero ha estado motivada por la necesidad de Grupo Nozar, que poseía el 60% de la empresa, de deshacerse de parte de sus activos no vinculados directamente a la actividad principal del grupo, la promoción inmobiliaria, debido a la necesidad de liquidez para poder afrontar la crisis que vive el sector de la construcción en España.

De esta manera, Sabeco ha adquirido no sólo el 60% de Nozar sino también el 40% restante que estaba en manos de Caja de Ahorros Inmaculada (CAI) para convertirse en el grupo líder de la distribución en Aragón. En conjunto, y en espera de lo que pueda dictaminar la CNC, la nueva dimensión de la filial del grupo galo pasa a ser de 209 puntos de venta, repartidos por todo el país, con una sala de venta total de 257.602 m2.

La actualidad del sector pasa también por el impulso definitivo que ha dado Carrefour a su negocio de supermercados más reciente, Carrefour City. Así, con el objetivo de consolidar definitivamente el negocio la filial francesa se ha hecho con siete establecimientos del distribuidor madrileño Comercial Superma. Cabe recordar que esta enseña fue puesta en marcha de modo experimental por Carrefour en la Comunidad de Madrid durante el año 2007, con la apertura de tres centros. Los centros adquiridos en esta operación se encuentran todos ellos en Madrid capital y tiene una superficie comercial que oscila entre los 200 y los 400 m2. Está previsto que los centros entren en funcionamiento con la nueva enseña a lo largo del mes de septiembre, con lo que Carrefour se consolidad definitivamente como un actor muy a tener en cuenta dentro de los establecimientos de proximidad.

Dentro del proceso de concentración de Carrefour tampoco hay que olvidar la compra de dos centros Caprabo que realizó el pasado mes de junio. Así, Grupo Caprabo llegó a un acuerdo comercial con Centros Comerciales Carreforu para el traspaso de dos de sus supermercados, en concreto los ubicados en Villarrobledo (Albacete) con 2.500 m2 de superficie comercial y Parla (Madrid), en este caso con 2.941 m2.

En clave valenciana

Otra de las operaciones más destacadas en los primeros meses del año y que han supuesto la desaparición de un operador más dentro del la distribución, si no totalmente, sí al menos de forma parcial, es la que ha tenido lugar en tierras levantinas donde Juan Fornés Fornés, que opera sus establecimientos bajo la enseña masymas se ha hecho con cinco establecimientos de la cadena Supermercados dia dia, pertenecientes a la empresa Morcillo y Jiménez, S.A. Los centros, que suman una superficie comercial de 3.000 m2 están ubicados en las localidades de Benidorm (3), Denia y La Nuncia. La previsión de Juan Fornés Fornés de cara al presente ejercicio es alcanzar los 100 puntos de venta y una facturación de 200  millones de euros.

Fuera de la península, es interesante analizar el posicionamiento que está adquiriendo Dinosol Supermercados dentro del mercado canario. La última gran operación que ha llevado a cabo dentro de este mercado ha sido la compra de siete centros al operador local Agrucan, firma que gestiona la cadena Spar en la isla de Tenerife. Los centros adquiridos están situados en Santa Cruz de Tenerife (3), El Rosario (2), Taco y La Laguna y han pasado a operar con la enseña Hiperdino. Esta operación confirma el interés de Dinosol Supermercados por el mercado canario, después de que a finales del año pasado se hiciese con otros 7 centros de Supermercados Herdisa, mientras que por el contrario se deshacía de sus supermercados en la península, como la ya mencionada venta de sus activos en Cataluña a Consum. De esta manera, Dinosol cuenta con 452 establecimientos, de los cuales 216 están ubicados en las Islas Canarias.

Como operaciones de menor calado, pero que también suponen un intercambio entre empresas, encontramos los dos centros que el eterno aspirante a comprar una empresa, El Árbol, ha adquirido a la empresa manchega Eco Mora, ubicados en la provincia de Albacete y que han supuesto la entrada del operador castellanoleonés en el mercado castellanomanchego.

Mercadona sigue al frente

El ejercicio 2007 ha servido para confirmar un año más el liderazgo de Mercadona al frente de la distribución en nuestro país. Las cifras del operador valenciano no dejan lugar a dudas: una facturación neta de 12.985 millones que representa un crecimiento del 15% con respecto al año anterior y 1.137 tiendas, con 87 aperturas netas a lo largo del pasado ejercicio. En conjunto, los supermercados Mercadona suman una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, lo que representa un 12,7% de cuota de mercado por sala de venta minorista.

De cara al presente 2008, Mercadona tiene previsto alcanzar una facturación bruta de 15.500 millones de euros con unos beneficios de 400 millones, mientras que en cuanto a aperturas, la empresa prevé poner en marcha 100 nuevas tiendas, a la vez que cerrará 21 unidades. Todo ello con una inversión de 600 millones de euros, que servirán también para continuar con el plan de expansión y renovación de sus centros logísticos.

Venta mayorista

En el apartado de las distribución mayorista, Makro se mantiene como líder del sector gracias a sus 34 cash que suman una superficie de 250.929 m2, a pesar de que lleva varios años sin realizar ninguna apertura. Sin embargo, esta situación puede cambiar a lo largo de este año si finalmente da tiempo a poner en funcionamiento el nuevo cash & carry previsto por la empresa para la localidad malagueña de Marbella.

Dentro de este sector también destaca la empresa catalana Miquel Alimentació Grup, que durante los primeros meses del año ha finalizado la transformación de los centros Puntocash a la nueva enseña GM Gros Mercat. Además, la empresa también has sido noticia por la inauguración de una nueva plataforma logística en Antequera (Málaga), la segunda más importante del grupo la primera que integra los servicios de almacenaje y expedición de productos frescos y productos de gran consumo. Además, para el próximo mes de noviembre, la empresa tiene previsto inaugurar un nuevo cash & carry en la localidad gaditana de Puerto Real. La apuesta andaluza de la compañía no se queda aquí, ya que el siguiente proyecto anunciado es la apertura de un centro mayorista en la ciudad de Córdoba.

No obstante, el operador más activo durante el año 2007 fue H.D. Covalco, que inauguró tres nuevos centros de distribución ubicados en las localidades barcelonesas de Granollers, Sant Fruitos de Bagés y Barcelona capital, con 2.400 m2, 2.300 m2 y 1.200 m2 de sala de venta, respectivamente.

Tendencias

Con este panorama entre los grandes de la distribución, la primera tendencia parece clara, y apunta en el sentido de la concentración. Los grandes distribuidores ganan cada vez más poder frente a los pequeños, a los que apenas les queda la salida hacia la especialización para poder encontrar su nicho de mercado.

En este sentido, también los grandes están moviendo ficha. Y es que cada vez más están buscando formatos que les permitan una cierta especialización a través de la búsqueda de la proximidad. Entre los principales ejemplos de este acercamiento al “barrio”, encontramos el ya mencionado caso de Carrefour que ha dado el impulso definitivo a Carrefour City y que previamente ya había puesto en funcionamiento el formato Carrefour Express en busca del establecimiento cercano, línea a la que ha dado prioridad en sus planes de expansión.

Otros de los grandes que están adaptando sus establecimientos buscando centros más pequeños donde dar prioridad a la compra del día a día son Hiperber, a través de la nueva enseña Cashber, o el propio Eroski, que también ha anunciado la incorporación de la nueva marca Eroski Merka para un nuevo tipo de centros de menor tamaño.