Pocos y bien situados
Son pocos, pero bien situados. La presencia de operadores en el sector de la gran distribución en España es, a pesar de ser reducida, determinante, en tanto seis de los quince principales distribuidores de nuestro mercado proceden del extranjero. Desde gigantes de la distribución como Grupo Carrefour, presente con Centros Comerciales Carrefour y DIA, y Auchan, a través de Alcampo y Sabeco, pasando por grandes discounters alemanes como Lidl o Aldi. Son referentes de un mercado español muy competitivo, muy atomizado, con importantes operadores locales y regionales, y muy saturado. España es ya un país maduro y, por tanto, la entrada de nuevas firmas extranjeras en el futuro está prácticamente descartada. Por el contrario, cada cierto tiempo se produce alguna baja. La última ha sido la de Intermarché, la cadena de supermercados del grupo francés ITM, que sigue la estela de otras compañías que en la última década han abandonado nuestro país, como Casino (El Árbol), Ahold (Dinosol) o Tengelmann (Plus).
El sector de la gran distribución en España cuenta con una presencia reducida y destacada de operadores extranjeros. En concreto, los ocho grupos/empresas contabilizados aúnan el 32,8% de las ventas totales del sector, es decir, 24.784 millones de euros que representan prácticamente un tercio de los 75.498 millones de euros facturados en 2009, según el Anuario de la Distribución 2010-2011.
El principal operador es Grupo Carrefour, que lidera el sector con unas ventas consolidadas en 2009 por valor de 15.058 millones de euros, lo que supone el 19,9% del total del sector. La facturación del grupo se reparte entre Centros Comerciales Carrefour, que obtuvo en este concepto el pasado curso 10.604 millones, mientras que DIA se situó en 4.454 millones de euros, lo que les proporciona unas cuotas del 14,05% y 5,9%, respectivamente.
Por su parte, el grupo Auchan es responsable del 6,2% de las ventas de la gran distribución en España, pues sumó 4.684 millones de euros en 2009, la mayor parte resultante de su negocio de hipermercados Alcampo, que facturaron 3.700 millones. A su vez, Sabeco redujo el pasado año sus ventas hasta los 984 millones. De esta manera, Alcampo pasa a tener una cuota del 4,9%, mientras que Sabeco alcanza el 1,3%.
En cuanto a los operadores de descuento, tanto Lidl como Aldi, que no hacen público sus resultados, se les estima unas ventas por valor de 2.694 millones de euros y 383,8 millones de euros, respectivamente. Por tanto, de acuerdo a estas facturaciones, ambas cadenas son responsables del 4,08% de las ventas totales del sector en nuestro país.
Seguidamente, se encuentran Grupo E.Leclerc con un 0,46% (350 millones) y las firmas irlandesas Musgrave España, S.A.U., con el 0,25% (190,1 millones), y Dunnes Stores, S.A., con el 0,05% (34,8 millones estimados).
Además, cabe mencionar a ITM Ibérica, S.A., que ha dejado de operar en España, tras la venta de sus activos a la firma catalana Bon Preu. ITM, que gestionaba más de medio centenar de establecimientos en suelo español, facturó en su último ejercicio completo, es decir, en 2008, un total de 255,8 millones de euros.
Un tercio de sala de venta
De la misma forma que los operadores foráneos son responsables de prácticamente un tercio de las ventas del sector de la gran distribución, por sala de venta sucede algo similar. Así, estas firmas suman 3.804.359 metros cuadrados de superficie comercial detallista propia, es decir, el 31,1% del total de la sala de venta nacional.
El principal operador es Centros Comerciales Carrefour, que gestiona 1.522.958 metros cuadrados, para una cuota a nivel nacional del 12,5%; mientras que su “compañera” DIA alcanza los 933.975 metros cuadrados hasta el 7,6%.
Seguidamente, aparece Alcampo con 497.187 metros cuadrados (4,1%), Lidl Supermercados con 408.000 metros cuadrados (3,3%), Aldi Supermercados con 206.150 metros cuadrados (1,7%) y Supermercados Sabeco con 161.329 metros cuadrados (1,3%).
Los nueve distribuidores detallistas foráneos suman en conjunto 3.147 establecimientos minoristas propios. El principal operador es DIA con una red de 1.929 supermercados propios, seguido por Lidl con 510 comercios y Centros Comerciales Carrefour con 272.
Además, tres de estas empresas cuentan con franquicias dentro de su actividad, siendo la red más extensa la de DIA, con 886 puntos de venta franquiciados. Hay que mencionar que no se contabilizan los supermercados asociados Aro Rojo de Sabeco, que a fin de ejercicio sumaban 121 establecimientos. Por cierto, la filial de Auchan ha comenzado este mismo 2010 su aventura en el mundo de la franquicia para su modelo Simply. Hasta la fecha cuenta con un Hiper Simply franquiciado en Navarra, inaugurado hace escasas semanas.
Carrefour, el que más se expande
Prácticamente todos los operadores minoristas foráneos que operan en nuestro país cuentan con ambiciosos planes de expansión. En total, estas empresas abrieron en 2009 un total de 170 establecimientos entre supermercados, hipermercados y tiendas de descuento. La sala de venta nueva alcanzó el pasado curso los 115.591 metros cuadrados.
El principal operador en este apartado fue Grupo Carrefour, sobre todo gracias a su filial de descuento DIA, que puso en marcha el año pasado 92 nuevos establecimientos, ya sean de gestión propia o en régimen de franquicia, con 36.637 metros cuadrados.
Por su parte, Centros Comerciales Carrefour inauguró trece nuevos comercios en 2009 entre propios y franquiciados, aunque uno de los centros, un Carrefour Express en Vitoria, cerró sus puertas antes de que terminara el año. La superficie comercial nueva de la compañía ascendió 23.682 metros cuadrados.
Entre DIA y Centros Comerciales Carrefour, se encuentra Lidl Supermercados, que a lo largo de 2009 sumó 34 nuevos puntos de venta, con 27.200 metros cuadrados en conjunto. Cabe matizar que esta la de aperturas y de metros cuadrados es a año natural y no a año fiscal.
Asimismo, Aldi también concluyó el año en dobles dígitos con 22 nuevos comercios abiertos, que en conjunto aúnan 20.900 m *2 de superficie comercial. Por su parte, Musgrave añadió siete nuevos puntos de venta a su red. En el caso del grupo de origen irlandés con sede en Elche (Alicante), no se contabilizan los centros que han pasado de propios a franquiciados o que han cambiado de enseña.
Por su parte, tanto Leclerc como Sabeco registraron el año pasado una apertura cada uno. En el caso de la primera, la compañía sumó su segundo hipermercado en Extremadura con 2.500 metros cuadrados de sala de venta. A su vez, Sabeco inauguró un Simply Market en La Rioja con 1.500 metros cuadrados de superficie comercial.
A la inversa
¿Salen nuestros distribuidores al extranjero?. La respuesta es no. La presencia de operadores españoles del sector de la gran distribución alimentaria en otros mercados es residual.
Por un lado, Grupo Eroski cuenta con un pequeño tejido comercial en Francia que engloba a 4 hipermercados y 16 supermercados. En Portugal, la presencia es también bastante reducida. Así, la cooperativa granadina Covirán cuenta ya con algún punto de venta en suelo luso, aunque su intención es a corto plazo elevar esta cifra hasta los 25 centros. Por su parte, Distribuciones Froiz está presente en Portugal con nueve supermercados al norte del país. Lo mismo sucede con otro operador de capital gallego, Juan Miguel Dieguez Rivas, S.L., que gestiona dos establecimientos en Portugal a través de la sociedad Dieguez y Dieguez Importaciones y Exportaciones.
Sin embargo, el principal actor español en el país vecino es El Corte Inglés, que gestiona dos grandes almacenes El Corte Inglés en Lisboa y Gaia, así como dos supermercados Supercor, ubicados en Lisboa y Sintra.
En cuanto a futuras perspectivas de internacionalización, éstas son poco halagüeñas. En la actualidad, sólo Mercadona cuenta con la voluntad, intención y capacidad de acometer esta aventura. No obstante, la salida de la cadena presidida por Juan Roig estaba prevista para este ejercicio 2010 y, debido a la actual coyuntura económica, se ha retrasado un par de años.
A pesar de todo, el proceso de internacionalización, llegue más pronto o más tarde, es inexorable. A medida que avance la concentración del sector y la saturación del mismo requiera buscar nuevos mercados para crecer, este proceso irá tomando forma y lugar. ¿Cuándo?. ¿Quién?. ¿Dónde?.
Desde la consultora A.T. Kearney, se exhorta a que se dé el salto cuanto antes, aunque ve opciones hoy por hoy para pocos operadores en lo que a la distribución alimentaria se refiere, concretamente Mercadona y El Corte Inglés.
En cuanto a los mercados más propicios, A.T. Kearney identifica cada año los 30 mercados emergentes más atractivos para la inversión minorista en su índice Global Retail Development Index 2010. Los diez primeros países son considerados como prioritarios, mientras que los diez siguientes son países a considerar y los diez restantes son aquellos que empiezan a despuntar.
El mercado más atractivo es China, seguido de Kuwait y la India. Es notable la presencia de Kuwait, pues ha entrado en el índice este año y se ha colocado en el segundo lugar. De hecho, una de las conclusiones del estudio de A.T. Kearney es la presencia destacada de países de Oriente Medio y Norte de África. En concreto, hasta ocho países de estas dos áreas geográficas aparecen en el top 30 de mercados emergentes más atractivos, concretamente Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Túnez, Egipto, Marruecos, Turquía, y Argelia. A ellos, hay que sumar un noveno país del continente africano, Sudáfrica.
Por su parte, los mercados sudamericanos y centroamericanos cuentan con grandes atractivos, siendo Brasil es el más jugoso de todos ellos. Además, hay que mencionar a Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana, México, Colombia, El Salvador y Guatemala.
En cuanto a Europa, los mercados europeos orientales han perdido fuelle, aunque surgen grandes oportunidades en el área de los Balcanes. Países como Albania, Bosnia o Macedonia ganan en atractivo y son mercados a considerar.