El sector de la distribución en Cataluña se ha visto claramente trastocado durante el año 2007. Lo que ha llevado a este cambio en la situación del mercado ha sido, por un lado, los diferentes procesos de concentración como la adquisición de Caprabo por parte del Grupo Eroski, la venta de las cadenas de supermercados catalanas Tic-Tac a Sabeco y la de  Supermercados Aranda a Superficies de Alimentación. Por otro lado, durante el año pasado se produjo la salida de un importante operador, Dinosol, que a través de un proceso de desinversión se deshizo de sus centros en Cataluña. Esto junto con cambios de formatos, más próximos al cliente,  por parte de algunas destacadas cadenas catalanas ha transformado el sector. 

En un mercado en el que coexisten gran número de empresas, la mayoría con sello local, lideradas en los últimos años por Caprabo, la venta de la “locomotora” del sector en el mercado autonómico supone para algunos operadores un cambio de modelo de negocio en el que convivirán productos globales con locales. 

Según datos contabilizados por INDISA, a fecha de 31 de diciembre de 2007, los puntos de venta minoristas dedicados a la distribución alimentaria en Cataluña ascienden a 2.939 con 1.833.445 m2 de sala de venta. Del total, 2.045 son supermercados que en su conjunto cuentan con 1.220.439 m2 de sala de venta, 638 son establecimientos discount con 279.608 m2, mientras que 219 establecimientos pertenecen a la categoría de conveniencia, que suman 27.048 m2. Por último, en Cataluña hay un total de 37 hipermercados con una superficie conjunta de 306.350 m2.

Por provincias, la de Barcelona representa más de la mitad de la superficie comercial, en total 1.244.825 m2 (67,9%). Tras ésta se sitúa Gerona con 271.727 m2 (14,8%),  Tarragona con 220.156 m2 (12%) y, por último, Lleida con 96.737 m2 (5,3%). 

Además, en la línea de venta mayorista, la Comunidad Autónoma cuenta con 61 cash con una sala de venta de 159.044 m2. Por provincias, Barcelona cuenta con 35 cash que suman 98.519 m2 de sala de venta. Gerona dispone de 8 cash con 25.589 m2 de sala de venta; Tarragona tiene 11 cash cuya superficie suma 21.470 m2 de sala de venta y por último, Lleida suma 7 cash con 13.466 m2 de sala de venta. 

En relación a la distribución minorista, tres empresas acaparan el 35% de la cuota de mercado. En primer lugar se sitúa el Grupo Caprabo, que a pesar de haber cambiado de manos mantiene la enseña (a excepción de quince centros), con una cuota del 14% puesto que cuenta con 265 tiendas en Cataluña que suman 272.590 m2 de sala de venta. Tras éste, se encuentra Grupo Carrefour, con una cuota del 11% y 53 establecimientos (219.745 m2 de superficie comercial) y por último DIA, que supone el 9% de la superficie comercial con 521 centros y 164.291 m2. 

En el ranking por facturación, destaca el papel que han desempeñado los operadores  con sede en Cataluña. Así, Miquel Alimentació prevé cerrar el ejercicio económico 2007 con unas ventas de 1.170 millones de euros, un 12% más que el año anterior en el que fue tercero en la lista –después de Grupo Caprabo y Lidl- con una facturación de 1.046 millones de euros. Grupo Caprabo, en manos ahora de Grupo Eroski, y a la espera de lo que pueda sumar a las arcas de la compañía vasca durante 2007, jugó un papel destacado durante 2006, año en el que fue líder con una facturación de 2.194 millones de euros, un 4,6% menos que el año anterior. Aparte de las cifras que pueda obtener esta sociedad, hay que esperar a los resultados de la compañía de discount Lidl, que si supera los datos económicos de 2006 –1.700 millones de euros- se convertiría en la empresa, con sede en Cataluña, líder en facturación. Tras Miquel Alimentació se situarían Condis Supermercats que ha cerrado el ejercicio económico 2007 con 745 millones de euros. Tras ésta, las ventas de H.D. Covalco han ascendido a 415 millones de euros, una cifra algo superior a la obtenida el año 2006 que fue de 412 millones. 

La venta que se veía venir  

En el año 2007 se ha producido el desenlace que todo el mundo esperaba. Grupo Caprabo no consiguió sostener el negocio y, al final, fue adquirida por Grupo Eroski, que apenas tenía presencia en Cataluña (5 hipermercados). Ésta es la culminación de una operación, para cuyo comienzo tenemos que remontarnos a finales del año 2006, momento en el que Caprabo comienza su proceso de desinversión. En este año, puso a la venta sus centros de Comunidad Valenciana (48), Murcia (5) , Andalucía (4) y Castilla-La Mancha (6). La oferta tenía distintos postores, entre ellos Grupo Carrefour, Grupo Auchán, Grupo El Árbol y fondos Permira,  pero al final fue la cooperativa valenciana Consum, que ya estaba en el mercado catalán, quien realizó la compra. Además de estos centros, la compañía catalana se deshizo de seis hipermercados y un supermercado en Comunidad Valenciana que fueron a parar a Grupo Eroski.

La venta de los 63 centros a Consum y siete a grupo Eroski sólo fue la antesala de la venta de Grupo Caprabo, una gran operación, que concluyó el pasado mes de junio cuando los 500 centros de la compañía catalana pasaron a manos de Grupo Eroski.

Gracias a esta operación, que ya ha contado con el visto bueno de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Eroski ha pasado a controlar el 75% de la sociedad, mientras que el otro 25% permanecía en manos de La Caixa (9%) y la familia Botet (16%), una de las familias fundadoras de la compañía junto con las familias Carbó y Elías, que han mantenido buena parte de los locales.  

En la actualidad, a pesar de haber cambiado de propietarios, la enseña Caprabo sobrevive. Grupo Eroski ha decidido mantener el sello local en Cataluña, a excepción de quince centros en los que debido a sus dimensiones, la compañía ha preferido cambiar la marca a Eroski, al igual que en algunos centros de Madrid. A 31 de diciembre de 2007, Caprabo contaba con  324 establecimientos en toda España, de los que 265 se encontraban en la Comunidad Catalana. El grupo vasco controlará Caprabo a través de la nueva sociedad Central de Serveis Ciències (CSC) dirigida por Agustín Markaide. 

Esta importante operación de concentración, que hace que la primera compañía del sector en la región deje de estar en manos catalanas,  ha sido considerada por algún operador local como “mala noticia”. Así la calificaba David Pou, responsable de comunicación de Grupo Bon Preu que considera que “ es muy importante que la distribución local lidere un sector”. Para Francesc Javier Llompart, gerente de Comerbal la venta de Caprabo no les resultaba “ni positiva ni negativa”. Esta compañía, que cuenta con 15 establecimientos en la provincia de Gerona crecerá un 4% hasta alcanzar los 50 millones de euros en 2007. Un crecimiento que se debe, en  parte, a que la mayoría de su red de negocio se encuentra en la frontera con Francia (La Jonquera) donde sus ventas se han elevado hasta un 25%. Sin embargo, sus establecimientos en el interior de Cataluña no han tenido tan buenos resultados, “tres o cuatro puntos más”, señala Llompart.

El crecimiento de Comerbal se debe, además, al acuerdo alcanzado hace unos meses con Miquel Alimentació como partner para suministrar mercancía desde su almacén de Figueras. Por su parte, las ventas de Valvi Alimentació se verán influenciadas por el turismo, “no por la venta de Caprabo” ya que según su gerente Joaquim Vidal, gran parte de su red de negocio se encuentra en la Costa Brava (36 centros). “Ocupamos un espacio que las grandes no asumen. Somos supermercados de proximidad” dice Vidal para quien el empeoramiento del sector turístico podría hacer que en el 2007 las ventas  se incrementen un 3-4%, no tanto como en el 2006 en el que la empresa obtuvo 44 millones de euros, un 7% más que en el año anterior. 

La concentración sigue  

Aunque la compra de Caprabo ha sido la operación más importante, no hay que olvidar otros procesos de concentración, como el protagonizado por la filial del Grupo Auchán, Sabeco, que compró a finales de año la cadena se supermercados Tic-Tac, con sede en Sabadell, operación por la que adquirió los siete supermercados de la empresa, todos ubicados en la provincia de Barcelona, que cesó su actividad.

Asimismo, otra importante empresa catalana, Superficies de Alimentación, que opera bajo la enseña Sorli Discau compró en dos lotes los siete supermercados pertenecientes a la cadena A.C.M., centros que operaban con la enseña Supermercados Aranda, ubicados todos ellos en la provincia de Barcelona. 

Además de procesos de concentración, el panorama de la distribución catalana se ha caracterizado durante el año 2007 por desinversiones. La más sonada fue la de la compañía DinoSol, que se deshizo de sus centros en Cataluña, en total 53, que fueron adquiridos por la compañía Consum, que se afianza así en el mercado catalán donde ya estaba muy bien posicionada –tras la compra cuenta con 135 centros-. La cooperativa valenciana sumó 37.666 m2 de superficie comercial durante 2007 en esta comunidad gracias a esta adquisición, situándose en séptimo lugar en el ranking por sala de venta. 

Buenos resultados para las catalanas

En general,  salvo excepciones, las empresas catalanas esperan unos resultados económicos positivos para cerrar 2007. Entre las destacadas, la compañía Miquel Alimentació ha obtenido unas ventas de 1.170 millones de euros, un 12% más que durante 2006. Es importante destacar la labor realizada por la compañía en la línea de negocio mayorista donde durante el año recientemente terminado transformó quince de los 28 Puntocash adquiridos a Grupo Carrefour en 2006. Un proyecto para el que están destinando 24 millones de euros y que dará por concluido en el primer semestre del año 2008. Después de cerrar los Puntocash de Alcobendas (Madrid), Coslada (Madrid), Castellón y Zaragoza, la compañía dispone de 55 cash, 45 con la enseña Gros Mercat y 10 Puntocash. 

Pero la transformación de los Puntocash no es el único proyecto de la compañía, puesto que a lo largo de 2008 pondrá en marcha una plataforma logística en el municipio malagueño de Fuente de Piedra cuya inversión asciende a 11,4 millones de euros y contará con una superficie de 30.000 m2. Además abrirá un cash en el municipio de Antequera (Málaga) y otro en Puerto Real (Cádiz). Objetivos que tendrá que afrontar con un nuevo director general al frente puesto que Jordi Comas Riu, el que hasta ahora ocupaba este cargo ha dejado el puesto después de más de tres años en la empresa. 

Para el director general de Condis Supermercats, Enric Ezquerra, en 2007 “vamos a tener un crecimiento positivo, e incluso superaremos las previsiones de 740 millones de euros. Hemos abierto 18 supermercados”. De cumplirse esta previsión, supondría incrementar las ventas un 5%. Para el 2008, la empresa catalana se centrará en su único formato comercial, el supermercado de proximidad, en sus dos mercados geográficos más potentes: Cataluña y Madrid. 

Por su parte, la compañía Bon Preu, que cierra el ejercicio económico el 29 de febrero de 2008, prevé conseguir unas ventas de 442 millones de euros, un 17% más que en el ejercicio anterior. Una de las claves de sus buenos resultados puede ser que durante el año 2007 se ha sumado al formato próximo con la enseña Bon Preu Rapid. En la actualidad, la compañía cuenta con diez centros con este formato. La empresa, asociada a la central de compras  IFA Española, dispone de 63 supermercados Bonpreu, 25 Esclat, 22 Orangutan y 11 gasolineras Esclatoil en Cataluña. Durante 2007, la compañía abrió seis centros y a lo largo de 2008 prevé abrir dos establecimientos en la provincia de Gerona, en la localidad de Figueres y Palamós con la enseña Esclat, y  tres Bonpreu en los municipios barceloneses de Santa Coloma de Farners, la Escala y Reus. 

Cambios también ha vivido la empresa Supermercats Pujol, que ha transformado recientemente su razón social pasando a denominarse Supsa Supermercats Pujol, S.L. Un cambio, que se produce unos meses después de que renovara su cúpula directiva. Una renovación basada en la unificación del cargo de director general, cargo que ha pasado a ocupar Xavier Esquerda, puesto que compartía anteriormente con Antoni Garí.

La cadena de supermercados, que abrió cinco centros en Cataluña, cuenta con una red de negocio formada por 69 supermercados, de los que 22 son franquicias, distribuidos por Cataluña, a excepción de un centro en Zaragoza. Supsa Supermercats Pujol prevé incrementar las ventas un 12% hasta alcanzar los 127 millones de euros. 

Incremento de hasta un 10% de facturación prevé Corporación Alimentaria Guissona, que a lo largo del año recién acabado ha abierto 14 supermercados, todos como franquicia a excepción de uno propio. La red de negocio de la compañía está formada por 42 supermercados, de los que cinco son propios y 250 son tiendas especializadas, distribuidas por Cataluña, Aragón, Castellón y Madrid capital, además de 25 gasolineras bonÁrea. 

Importancia del descuento

Dentro de la distribución catalana, las empresas de descuento juegan un papel importante. Así, los operadores Lidl, Aldi y DIA centran el discount con gran empuje dentro y fuera de la región. El primero de ellos de ellos, con sede en Cataluña y una facturación de 1.700 millones de euros en 2006. La compañía cuenta con 80 centros (63.650 m2 de sala de venta). A nivel nacional, Lidl ha desembarcado durante 2007 en la ciudad autónoma de Ceuta. Con más de 450 establecimientos distribuidos por toda España, la compañía construirá a lo largo de 2008 un nuevo centro logístico de almacenamiento y distribución de mercancías para Andalucía oriental en Málaga, un proyecto en el que invertirá más de nueve millones de euros. Además durante el año concluido, la compañía de descuento ha dado un giro en su estrategia comercial incorporando 200 marcas de fabricantes. Por su parte, la también catalana Aldi, que cuenta en Cataluña con 36 centros y  168 en todo el país, desembarcará a lo largo del presente año en Ciudad Real capital. El supermercado se ubicará en el parque comercial Puerta del AVE, que incluirá una zona comercial con una extensión de 17.500 m2. La filial del Grupo Carrefour, DIA, cuenta en Cataluña con 438 centros, de los que 28 fueron adquiridos por la filial a Plus Supermercados, del total de 2.912 con los que cuenta su red de negocio.  

Consum, operador clave 

La cooperativa valenciana Consum se ha posicionado en uno de los principales puestos en el ranking de empresas que operan en Cataluña tras las operación de compra realizada durante 2007.

Por un lado, la cooperativa se hizo con los activos catalanes de Dinosol Supermercados, en total 53 supermercados Supersol y las dos centrales logísticas (Sant Boi y Mercabarna). Mediante esta estrategia de desinversión, la compañía Dinosol desaparecía completamente de Cataluña, especialmente de la provincia de Barcelona donde tenía 51 supermercados.

A cierre de 2007 y tras la operación de compra, Consum disponía de 135 centros (76.000 m *2 de sala de venta). Se ha convertido en uno de las principales operadores de Cataluña en el segmento de supermercado, pasando del décimo puesto en 2006 en el ranking al octavo el año recientemente finalizado. Barcelona es la provincia en donde más ha escalado puestos donde ha pasado de ocupar el puesto 12 al séptimo.

La cooperativa valenciana es la que más superficie comercial ha abierto en Cataluña en 2007, en total 68 centros (41.244 m2 de sala de venta).

PRINCIPALES OPERADORES EN CATALUÑA POR CUOTA DE MERCADO