Por Noelia Gómez Antón
El escenario de la distribución en Cataluña ha tenido unos claros protagonistas en los últimos doce meses. Si Miquel Alimentació comenzó a gestionar y a transformar los Puntocash que compró a Carrefour; Caprabo sorprendió a propios y a extraños poniendo a la venta sus supermercados de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, motivado por un plan de desinversión que le llevará a centrar sus esfuerzos en posicionarse en las zonas donde tiene una importante cuota de mercado como es el caso de Cataluña. En esta misma línea, DinoSol vendió sus establecimientos situados en la comunidad catalana a Consum, con lo que la cooperativa ha logrado posicionarse en este mercado con más de 130 establecimientos, y H.D. Covalco compró la cadena aragonesa 7 Alimentación 7.
Al finalizar el año 2006 en Cataluña existían, según los datos de los que dispone INDISA, un total de 2.835 superficies minoristas, que ocupaban una extensión de 1.779.641 m *2. La provincia que cuenta con un mayor número de establecimientos es Barcelona, con 1.900 ( 1.211.382 m *2); seguida de Girona, con 389 (264.093 m *2); Tarragona, con 357 (214.719 m *2) y Lleida con 189 (89.447 m *2). Por línea de venta, en esta Comunidad Autónoma se han contabilizado 64 cash&carry, además de 2.835 superficies minoristas, repartidas del siguiente modo: 1.951 supermercados, 214 tiendas de conveniencia y 41 hipermercados.
De todos los centros minoristas que existen en Cataluña, tres empresas acapran un 35% de la cuota de mercado por sala de venta. A la cabeza, como viene siendo habitual se sitúa el Grupo Caprabo, con una cuota del 15,2% gracias a sus 277 centros en la región. Tras este se ha posicionado el Grupo Carrefour con un 12,3%; Dia con un 8,5%, Condis 8,4% y Mercadona con un 8,1%. El resto de empresas de distribución tienen una tasa conjunta del 47,5%.
Por facturación y en el entramado de empresas con sede en Cataluña Caprabo es líder indiscutible del sector. Aunque en el ejercicio 2005, la compañía perdió 32,5 millones de euros, en 2006 ha vuelto a obtener un beneficio de 7,5 millones. A pesar de ello ha logrado unas ventas de 2.194 millones, un 4,6% inferiores a las del año anterior. Esta reducción de su facturación y el incremento del beneficio se debe a las desinversiones que ha llevado a cabo la empresa en el último ejercicio.
El Plan Estratégico que está llevando a cabo esta distribuidora catalana le hizo vender su red de 37 gasolineras, que compró por 32 millones la italiana Saras Energía y sus dos hipermercados de Gavá (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid) a Carrefour. Además, ha puesto en venta sus establecimientos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
La segunda posición en el ránking por facturación de firmas con sede en Cataluña, la ocupa Lidl Supermercados, S.A. que en 2005 alcanzó los 1.550 millones de euros y en el recién finalizado ejercicio 2006 llegó a los 1.700 millones de euros. Por su parte, Miquel Alimentació Grup, S.A ha incrementado su facturación un 13,6% en 2006 respecto al año anterior, ya que logró alcanzar los 950 millones de euros. Condis Supermercats, S.A. ha experimentado un aumento de sus ventas del 7,3%, llegando el pasado año a los 703 millones de euros.
Otras empresas también catalanas, como Supermercados Pujol, S.A. han mejorado también sus ventas en 2006, consiguiendo en este caso los 120 millones de euros, cuando en el año 2005 logró 97,5 millones. Distribuidora Bosch Hermanos, S.A. ha finalizó el ejercicio 2006 con más de 56,7 millones de euros, Fragadis, S.L. con 52,2 millones y Del Río Supermercats, S.L. con 37,3 millones.
Dinámica de compra y venta
El año 2006 ha sido uno de los de mayor dinamismo en el sector de distribución en Cataluña, tanto por los movimientos realizado por las empresas locales, como por las adquisiciones y ventas de diferentes centros ubicados en esta Comunidad Autónoma. El Grupo Caprabo ha sido uno de los protagonistas indiscutibles, ya que a finales del pasado año sorprendió a todo el mundo poniendo a la venta sus tiendas de Valencia (56), Murcia (5) y Andalucía (5).
La distribuidora catalana, que cuenta actualmente con 569 establecimientos repartidos por la geografía española, desembarcó hace cinco años en la Comunidad Valenciana con un ambicioso plan de expansión, que le llevó desde entonces a abrir 56 superficies por toda la geografía valenciana (buena parte de ellos perteneciente a la compañía Enaco, adquirida en el año 2002).
Aunque a cierre de esta edición todavía no se conoce cual es el comprador o compradores de estos centros, si se barajaban diferentes hipótesis. Por un lado, suena con fuerza el Grupo Carrefour ya que ha iniciado una fuerte apuesta por este formato comercial con Carrefour Express, y por otro, el Grupo Eroski que tras su separación de Consum, encontraría otra oportunidad para crecer en la Comunidad Valenciana.
Estos movimientos en el mercado catalán comenzaron mucho antes, ya que en mayo de 2006 el grupo catalán H.D. Covalco compró la cadena aragonesa 7 Alimentación 7, S.A., la cuarta empresa más importante en Aragón por facturación en ese momento. Esta operación supuso el paso decisivo de la empresa compradora para convertirse en un operador nacional, puesto que la compañía zaragozana tenía presencia en Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla La Mancha.
En el momento de la adquisición, 7 Alimentación 7 poseía 26 supermercados (8.150 m *2) en régimen de propiedad, 233 franquiciados que reunían una sala de venta de 25.300 m *2 y tres plataformas logísticas con una superficie total de 8.900 m *2. Covalco, por su parte, contaba con 25 centros propios, 1.127 franquicias, 62 cash y seis plataformas de distribución.
Ya a principios de 2007, la compañía catalana se hizo con un cash&carry de DinoSol en la localidad barcelonesa de La Verneda, con una superficie de venta de 2.000 m *2 y que operará con la enseña Bon Mercat.
Algunos de los movimientos de las empresas del sector se centran en mejorar su competitividad realizando diferentes inversiones dentro de la propia compañía. Un ejemplo de esto es el caso de Distribuidora Bosch Hermanos que durante el presente ejercicio va a llevar a cabo una inversión que superará los nueve millones de euros. Esta cuantía se destinará a la ampliación del almacén central para pasar de 10.500 m *2 a 15.000 m *2.
De Puntocash a Gros Mercat
Aunque fue en 2005 cuando se conoció la compra por parte de Miquel Alimentació Grup de 29 Puntocash del grupo francés Carrefour, hasta el año 2006 esta adquisición no se materializó. Por este motivo, en la actualidad el grupo se encuentra inmerso en la conversión de estos centros en Gros Mercat, enseña con la que operan sus cash&carry. De estos autoservicios, dos han sido cerrados (los de Alcobendas y Coslada, ambos en la Comunidad de Madrid) y otros 15 están siendo remodelados (cuatro en Andalucía, uno en Baleares, seis en Cataluña, uno en Madrid y tres en la Comunidad Valenciana).
Con el fin de llevar a cabo este proceso de transformación, Miquel Alimentació está realizando una inversión de más de 24 millones de euros. En dicha adaptación, mejorará la oferta de alimentación en general, las secciones de bazar y equipamiento hostelero e incorporará una amplia superficie, aislada térmicamente, para las secciones de producto fresco. De esta forma dichos centros ofertarán a sus clientes profesionales más de 17.000 artículos.
Además de esta operación, Carrefour continuó en 2006 con la venta de sus supermercados Champion en Cataluña. En este sentido, Bon Preu, S.A. adquirió en febrero de 2006 dos centros de la multinacional francesa en Lleida y Manlleu (Barcelona), que posteriormente pasaron a convertirse en Orangutan y Esclat, respectivamente. También Condis Supermercats compró a principios del pasado año ocho supermercados Champion a la compañía gala situados en Barcelona (3), Girona - y Madrid (3). Poco después adquirió otros dos más en la provincia gerundense.
Sin embargo una de las compras más sonadas ha sido la de los establecimientos que DinoSol poseía en Cataluña por parte de Consum, una operación que ya ha sido autorizada por el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC). Dicho acuerdo, que se ha hecho efectivo en el primer trimestre de 2007 cuando el SDC ha dado su visto bueno, contempla el traspaso de los 53 supermercados Supersol y de las dos centrales logísticas (Sant Boi y Mercabarna) que la compañía tenía en Cataluña.
Con esta acción, Dinosol ha desaparecido completamente de Cataluña, particularmente de Barcelona, donde contaba con 51 supermercados. Mientras que para la compañía valenciana esta operación representa un paso fundamental en su estrategia de crecimiento en Cataluña, donde gracias a los centros adquiridos superará los 130 establecimientos.
En este sentido, es preciso recordar que DinoSol se ha desprendido en los últimos meses de más de 80 supermercados que ahora forman parte de otros operadores como La Despensa, Dia, Luís Piña, Ekolinares, Eroski, Carrefour o Sabeco. Por su parte, Consum ha creado su propia central de compras y ha elaborado un plan estratégico para el periodo 2005-2007, donde se contemplan inversiones por un montante de 233,7 millones de euros. Además, en 2006 logró uno de sus objetivos más inmediatos, la entrada en el mercado andaluz, gracias a la apertura de un supermercado en Vera (Almería).
Indisa, num. 20