La distribución en Canarias está marcada por la insularidad de la comunidad. Así, las empresas locales toman una especial relevancia, aunque son dos operadores nacionales los que ocupan los primeros puestos en el ranking, como son Dinosol y Mercadona. Por otro lado, el sector vive pendiente de dos “amenazas”. Por un lado, la caída del turismo, un sector que aporta buena parte de los recursos de las islas y que se ha visto especialmente perjudicado por la actual situación de crisis económica. Por otro lado, el anunciado desembarco en el archipiélago del operador de descuento de origen alemán Lidl. Tras varios años de batalla legal contra la normativa canaria que impedía la implantación de empresas de descuento, varias sentencias judiciales han dado la razón a Lídl que ya está trabajando en un almacén regulador y ha presentado un plan para la apertura de una docena de centros, todo ello con una inversión superior a los 300 millones de euros
David Martín Horcajo
El sector de la distribución en Canarias está formado por un total de 650 establecimientos de distribución alimentaria minoristas, que suman una superficie comercial de 535.449 m2, según datos recogidos por INDISA y referidos a 2008. Si analizamos la distribución de estos puntos de venta entre las dos provincias que conforman la comunidad autónoma, se observa que la provincia de Las Palmas tiene un mayor participación dentro de la cuota autonómica que su vecina Santa Cruz de Tenerife. Así, en la primera se encuentran un total de 381 puntos de venta, el 58,6% del total, que suman una superficie de 287.149 m2, en este caso con una participación del 53,6%. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se ubican 269 establecimientos, que en su caso suman una sala de venta conjunta de 248.300 m2, el 46,4% de todo el archipiélago.
Antes de analizar el sector en función de las diferentes líneas de venta en las que se encuadran los diferentes tipos de establecimientos, hay que reseñar que la legislación canaria impide la apertura de establecimientos discount, lo que ha frenado la entrada de los grandes operadores nacionales dentro de esta rama de actividad, a excepción de DIA, que adaptó su formato para poder estar presente en el mercado canario. Sin embargo, varias sentencias judiciales recientes han rebatido esta normativa, por lo que la entrada de más operadores discount, como puede ser Lidl, parece inminente. Así las cosas, el supermercado acapara la gran mayoría del suelo comercial de las islas, ya que esta forma comercial suma 418.188 m2 de superficie (77,9% del total), distribuidos entre 612 centros.
Por su parte, el hipermercado, a través de los 15 establecimientos con los que cuenta en las islas, suma una sala de venta de 106.558 m2, lo que supone un porcentaje del 19,9% del total del archipiélago. Las tiendas de descuento, nueve en total, suman 7.546 m2, en este caso un 1,4%, mientras que los establecimientos de conveniencia, con 14 centros y 3.227 m2 representan un 0,6% de la superficie dedicada a la distribución alimentaria.
En cuanto a los establecimientos mayoristas, en Canarias operan un total de 58 cash & carry, cuya superficie alcanza los 117.245 m2. En total, 18 operadores se encargan de la gestión de estos centros.
Dinosol mantiene su hegemonía
Sin duda el principal operador en Canarias es Dinosol Supermercados, S.L., que finalizó el ejercicio 2008 con una cuota de mercado del 31,3% por sala de venta, gracias a los 209 establecimientos con los que cuenta en el archipiélago, que suman una sala comercial total de 168.141 m2. El segundo operador, Mercadona, alcanza una cuota de mercado del 15,6%, en este caso gracias a los 62 supermercados que explota en las islas, cuya sala de venta conjunta alcanza los 83.417 m2.
En cuanto a Dinosol, durante el año 2008 dejó clara su intención de apostar fuerte por el mercado canario, abandonando su red de centros ubicados en el centro y sur peninsular. De hecho, durante la primera mitad del pasado ejercicio se especuló con la posibilidad de que El Árbol comprase la línea de negocio de Dinosol en la península, operación que al final no se llevó a cabo. Sin embargo, en el mercado canario volvió a crecer de forma importante, por la doble vía de las adquisiciones y las aperturas orgánicas.
En el apartado de las compras, a mediados del pasado ejercicio Dinosol se hacía con 7 establecimientos de Agrucan, S.L., para abrirlos, a lo largo de mes de julio con la nueva enseña Hiperdino. Los centros, ubicados en Taco, El Rosario (2), La Laguna y Santa Cruz de Tenerife (3), suman una sala de venta de 4.139 m2. En cuanto a las aperturas orgánicas, durante el pasado ejercicio puso en marcha otros siete nuevos centros, cuya superficie comercial alcanza los 5.237 m2. Estos centros se encuentran ubicados en las localidades de Adeje (3), Playa de los Cristianos, Santa María de Guía y Las Palmas de Gran Canaria (2).
La estrategia de Dinosol en el mercado canario pasa, según las últimas informaciones, por suprimir paulatinamente su enseña Netto y sustituirla por Hiperdino en aquellos locales de mayor tamaño o bien por Hiperdino Express en los que tengan menores dimensiones.
En cuanto al primer operador a nivel nacional y segundo dentro del archipiélago canario, Mercadona, tampoco descuida su mercado insular y durante el pasado ejercicio puso en marcha cuatro nuevos supermercados, con 5.430 m2 de sala de venta. De esta manera, se convierte en la segunda empresa que más crece en las islas, por detrás de Dinosol. Además, durante el pasado ejercicio también fue noticia la finalización de las obras de la nueva plataforma logística que la empresa valenciana ha construido en la localidad grancanaria de Ingenio, desde donde se abastecerá a los supermercados ubicados en esta isla. La puesta en marcha de esta plataforma ha absorbido una inversión de 200 millones de euros y ha supuesto la creación de 200 empleos fijos directos, que elevan la plantilla de la compañía en Canarias hasta los 3.300 trabajadores.
El bloque logístico ocupa una extensión de 90.000 m2, de los que se han construido 41.000, distribuidos entre los almacenes de productos cárnicos, pescado, fruta y verdura, congelados, refrigerados, no perecederos y envases. Este centro dispone de 50 muelles de carga y, para controlar las existencias, cuenta con sistemas de radiofrecuencia. Además, se han instalado flejadoras automáticas para eliminar sobreesfuerzos de los operarios en los procesos de embalaje y aseguramiento de los palets. El centro de Gran Canaria es el segundo de la compañía en el archipiélago canario y el octavo a nivel nacional, que actualmente tiene en funcionamiento.
Por el lado contrario, el de las desinversiones, durante el pasado ejercicio ha sido noticia el grupo Comercial Jesuman, que clausuró toda la red de establecimientos con la que operaba en la isla de Gran Canaria. En concreto, según los datos recogidos por INDISA, se trata de 46 establecimientos que lucían la enseña Cerca.
En cuanto a los operadores locales, Agrucan, S.L. empresa concesionaria de la marca Spar para las islas de Tenerife, El Hierro y La Gomera tiene previsto realizar un plan de expansión que le permitirá aumentar significativamente la presencia de esta enseña en las islas. Cabe recordar que Agrucan, S.L. está participada por las empresas José Padilla Francés, S.L., Tomás Barreto, S.A. y Supermercados Marcial, S.L., cada una de ellas concesionarias de la enseña Spar en las islas de Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria, respectivamente.
Por su parte, José Padilla Francés cuenta con un total de 13 tiendas minoristas (8.468 m2) y un cash & carry (1.000 m2). De cara al presente 2009 tiene previsto la puesta en marcha de un nuevo supermercado en la localidad de Puerto Rosario, con una sala de venta de 800 m2. En el apartado de las ventas, tiene previsto cerrar el año en el mismo nivel que 2008, lo que le supondrá superar ligeramente los 80 millones de euros. También Tomás Barreto tiene planes de expansión en su mercado local, aunque en este caso a más largo plazo. Así, la empresa palmeña abrirá dos centros Eurospar, con más de 1.000 m2 de sala de venta cada uno, en el horizonte de un par de años. Otras empresas que han abierto centros en este ejercicio son la tinerfeña Tránsito y Alfredo, S.L., que ha puesto en marcha un nuevo centro en la localidad de Guía de Isora, con una sala de venta de 750 m2, con lo que eleva su red comercial hasta los 5 establecimientos, o Unión Castillo, que ha elevado su red comercial hasta los 8 supermercados tras la puesta en marcha de un centro de 220 m2 en la localidad de Haria, entre otras.
Cara y cruz en el mayor
Las buenas noticias en el sector mayorista han llegado de la mano de la cooperativa Unide, que ha puesto en marcha un nuevo cash & carry en San Miguel de Abona (Tenerife), con unas sala de venta de 1.450 m2. La cruz la ha pusto Comercial Symel, S.L., quese ha desvinculado por completo de la distribución alimentaria, tras la venta, en julio de 2009, del último de sus cash & carry a la empresa Eurocash Valle. Este establecimiento contaba con una superficie de 1.600 m2 y estaba ubicado en Santa Cruz de Tenerife.
De esta manera, se completa la desinversión en el sector mayorista iniciada por la empresa a finales del ejercicio 2008, con la venta de un cash & carry de 1.600 m2 que estaba ubicado en la localidad tinerfeña de La Orotava, el cual fue traspasado igualmente a Eurocash Valle, S.L. Ya en 2009, concretamente en el mes de abril, cerró otro de sus cash ubicado en Santa Cruz de Tenerife, en este caso también con 1.600 m2 de superficie.
El abandono de la actividad en la distribución alimentaria de la empresa viene de lejos, ya que en 2005 ya se deshizo de su red de distribución minorista, formada por 10 establecimientos, así como un cash. En 2007 diversificaba su negocio con la puesta en marcha de una sala de fiestas y alquiló una nueva nave a terceras empresas.
La empresa cerró el ejercicio 2008 con una cifra de ventas de 3,53 millones de euros y una plantilla formada por 23 trabajadores.
Lidl prepara su desembarco
De cara al futuro puede que el panorama de la distribución en Canarias de un vuelco total debido a la entrada del operador de descuento de origen alemán Lidl en el archipiélago. A finales del pasado año varias sentencias favorables al operador de descuento, dentro del conflicto que mantenía con el gobierno insular, abrían la puerta a la entrada de Lidl en Canarias.
Una vez conocidas estas decisiones judiciales, Lidl ha anunciado la puesta en marcha de 12 establecimientos en el archipiélago, así como la construcción de una plataforma logística, que estarán en funcionamiento para principios de 2010, con una inversión total superior a los 300 millones de euros.
En cuanto a las tiendas, seis de ellas se ubicarán en la isla de Tenerife, en las localidades de Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, La Laguna, Granadilla, Las Chafiras y Adeje, cuatro en la isla de Gran Canaria, dentro de los municipios de Telde-Jinamar, Ingenio, Argüimes y Vencindario, una en Lanzarote (Arrecife) y una más en Fuerteventura (Puerto del Rosario). La superficie de sala de venta de las tiendas oscilará entre los 750 y los 1.200 metros cuadrados. Además, todas ellas dispondrán de amplios aparcamientos con una media de 90 plazas de parking.
En cuanto a la plataforma logística, está situada en el municipio de Güímar, en Tenerife. Su almacén ocupará una superficie de 20.000 metros cuadrados, y su finalización está prevista para finales de 2009, con una inversión superior a los 20 millones de euros.