LA CONCENTRACIÓN LLEGA A LA DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

La superficie comercial nueva en el sector de droguería y perfumería es equiparable a la conseguida gracias al fenómeno de la concentración. Según datos contabilizados por Indisa, las empresas del sector han puesto en marcha 34.758 m2 de superficie comercial nueva a lo largo del año, una cifra muy similar a la ocasionada por las adquisiciones de  grandes grupos de distribución que se ha situado en 32.192 m2 de sala de venta.

En un año cargado de grandes operaciones en el sector de la distribución alimentaria, el de droguería y perfumería, un mercado que supone el 23,2% de la distribución, según la consultora IRI,  no iba a quedarse atrás. Las droguerías y perfumerías modernas (PDM) tuvieron unas ventas de 8.504,38 millones de euros durante 2007 (TAM a 31 de julio de 2007).

Bodybell se hace con Juteco

Una de las grandes operaciones de compra, durante este año, fue la realizada por la firma Ibérica de Droguería y Perfumería, S.A. (Iberdroper). Ésta, a través de su propietaria, la firma de capital de riesgo Dinamia y su gestora Nmas1, se hicieron la pasada primavera con la cadena de perfumerías madrileña Juteco. Después de tener varios pujantes -entre ellos los fondos 3i- Iberdroper adquiría la perfumera que sumaba 86 puntos de venta a su red de negocio.

Tras este “pelotazo” comercial, el operador de la enseña Bodybell pasa a gestionar 239 puntos de venta (de los que 165 se ubican en la comunidad de Madrid) y a facturar 229,2 millones de euros. Además de este logro,  la firma desembarcó el pasado mes de agosto con la enseña Bodybell en Aragón, concretamente en Zaragoza. Se trata de una de las nueve aperturas que la empresa ha realizado durante este año. Las otras inauguraciones se ubican en Avilés (Asturias), Puente Genil (Córdoba) Ronda (Málaga), Ciudad Real, Calahorra (La Rioja), Zafra (Badajoz), y los municipios madrileños de Pozuelo y Alcalá de Henares.

No obstante, la de Juteco no ha sido la única adquisición que se ha llevado a cabo en el sector. Más recientemente, el pasado mes de julio, el distribuidor vasco Dapargel, perteneciente al grupo Eroski y propietario de la enseña If, adquiría grupo Caoba. Un acuerdo por el que las 55 perfumerías, bajo las enseñas Caoba, Canela y Espejo, pasaban a la red de negocio de la compañía vasca. La operación ha convertido a la cadena If, en la primera distribuidora nacional con 302 puntos de venta, por delante de Bodybell que ahora cuenta con 239.

Por otro lado, esta compra ha permitido a la compañía vasca -que ha pasado a denominarse In Faradis Perfumerías, S.L.- estar presente en todas las comunidades autónomas españolas. Hasta ese momento, If no operaba en Extremadura, donde Caoba tenía un centro, y entró en Andorra puesto que Caoba, con sede en Cataluña, disponía de cuatro puntos de venta en el Principado.

Por su parte, la salmantina grupo Recio,  que se ha caracterizado por la compra de una compañía de forma anual, ha batido récords durante el presente ejercicio con la adquisión de tres firmas: Almacenes Dromay, Francisco Gutierrez Aparicio y Almacenes La Carmina.

Tras estas operaciones la empresa suma 35 nuevas tiendas, convirtiéndose en tercera por número de centros, con una red de negocio compuesta por 236 centros distribuidos por Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra. A la enseña Avenida se suman ahora Aloha, Maryfra y LC Perfumerías, después de las adquisiciones.

También es digna de mención la compra por parte de la firma asturiana De la Uz, de la compañía Superficies Kombi, acuerdo por el que esta última compañía se deshace de los once establecimientos Kombi en Asturias, ubicados en Oviedo (10) y en el municipio de Lugones. No obstante, el objetivo de De la Uz es mantener nueve de los centros con la misma enseña, en línea con lo que ya hizo el año pasado cuando adquirió la cadena de perfumerías Brumas y se hizo con sus cinco centros.

No se puede obviar, más recientemente, la adquisición de la empresa gaditana Lara Perfumes y Color por parte de grupo Cardoso, una compra que sumaba cinco establecimientos (1.010 m2 de sala de venta) ubicados en los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera (4) y El Puerto de Santa María. Tras esta operación, el grupo andaluz que prevé incrementar sus ventas un 10,5% hasta alcanzar los 95,5 millones de euros, cuenta con 87 centros distribuidos todos ellos por Andalucía, a excepción de una perfumería Aromas en Cáceres.

 Moderado crecimiento

 Si tenemos que referirnos a un mercado maduro éste es, sin duda, el de perfumería y cosmética. La facturación conjunta de las empresas dedicadas a la fabricación e importación de productos de perfumería y cosmética alcanzó durante el ejercicio 2006 los 4.850 millones de euros, un 4,5% más que en el ejercicio anterior, según el estudio de la consultora DBK “Perfumería y Cosmética”, lo que supone una ralentización en el ritmo de crecimiento de dicho segmento, situación que se prevé que se repita durante los próximos años.

Durante 2006 la situación fue similar, ya que las ventas fueron de 4.650 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 4,6%. Esta moderación del mercado se debe al creciente grado de madurez y fuerte presión sobre los precios.

Por secciones, y al igual que en años anteriores, los productos para el cuidado de la piel son los que mostraron un comportamiento más dinámico. Las ventas de los mismos se elevaron a 1.230 millones de euros, un 6,7% más que en 2005. Sin embargo, los perfumes y fragancias experimentaron una mayor ralentización con un crecimiento del 2,2%.

No obstante, las cifras económicas se vieron favorecidas por la buena marcha de las exportaciones, que durante el año pasado se elevaron a 1.496 millones, un 5,8% más, la mayor parte dirigidas a Europa. Por países, Francia fue el principal destino (14% del valor), después se sitúa Alemania (10%) y Reino Unido (10%). Por su parte, el crecimiento de las importaciones fue inferior, del 4%.

La sólida posición del mercado la avalan las 225 empresas dedicadas a la fabricación e importación de estos productos. Se trata, además, de un mercado muy concentrado, ya que las cinco primeras empresas tienen una cuota de mercado cercana al 43%. Por otra parte, todo este sector da trabajo a 19.200 trabajadores.

 Cifras en distribución

 En cuanto a la participación de los productos en el sector, el segmento de perfumería e higiene es el que mayor participación (56% del valor) tiene en las perfumerías y droguerías modernas (PDM) frente a los productos de droguería y limpieza (39%) y productos para bebés (5%) según el TAM a 31 de julio de 2007 realizado por la consultora IRI.

Por otro lado, los productos de droguería y limpieza son los que más han incrementado sus ventas (7,9%) frente a los productos de perfumería e higiene (5,8%) y productos para bebés (4,7%).

 Previsión positiva

 Si hablamos de cifras, parece que el mercado de droguería y perfumería va a evolucionar en positivo. O al menos eso es lo que prevén las principales empresas.

Algunas firmas se verán beneficiadas por las compras realizadas durante el ejercicio. Es el caso de Grupo Recio que espera crecer un 20% hasta alcanzar los 220 millones de euros. La firma ha ampliado su red de negocio en 35 centros hasta llegar a los 236 establecimientos tras la adquisición de las tres compañías en lo que va de año.

Por su parte, la murciana Marvimundo prevé alcanzar los 60 millones de euros, un 22% más que en el ejercicio anterior. La firma ha dejado de operar con la enseña Mabelia en sus centros propios desde el período estival, para los que  mantiene las enseñas Marvimundo y Marvimundo PFM. No obstante, los centros franquiciados seguirán operando bajo el nombre Mabelia. Marvimundo, asociada la central de compras Club de Perfumería Euromadi, cerrará el año con 16 establecimientos más con lo que su red de negocio se compondrá de 58 centros distribuidos por Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.

La cadena de perfumerías catalana Julia Espanya Perfums prevé alcanzar los 40,7 millones de euros, un 18% más que durante el año anterior en el que las ventas se elevaron a 34,3 millones. Entre los hechos destacados en 2007, cabe mencionar su llegada a la capital madrileña. En total, ha inaugurado cinco Perfumerías Julia con lo que eleva a 32 su red de negocio distribuida por Andalucía (3), Aragón (3), Cataluña (19), Comunidad Valenciana (4), Madrid, Navarra y La Rioja.

Las firmas de droguería y perfumería han apostado por la expansión entrando en nuevas comunidades autónomas. Además de Julia Espanya Perfums, la empresa Sephora Cosméticos España ha aterrizado en Castilla-La Mancha a través de un corner en el centro comercial El Corte Inglés de la localidad toledana de Talavera de la Reina con lo que la cadena ya está presente en trece comunidades autónomas (a excepción de Asturias, Extremadura, Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Durante 2007, la firma madrileña ha abierto once centros con lo que su red de negocio se compone de 48 establecimientos Sephora.

Por otro lado, Douglas Spain, S.A., perteneciente al grupo alemán Douglas AG, prevé cerrar el año con unas ventas de 80 millones de euros, un 6% más que en el ejercicio anterior. Asimismo, la cadena de perfumerías concluirá 2007 con 87 perfumerías, de las que nueve ha inaugurado este año. Aunque apuesta por el crecimiento orgánico, Douglas Spain no descarta comprar alguna compañía. Además, entre sus planes está desembarcar en Aragón y Cantabria durante 2008, las únicas comunidades autónomas donde la compañía no está presente.

Dentro del apartado de facturación, destaca Schlecker S.A., filial del grupo alemán con el mismo nombre, que facturó el año pasado más de 300 millones de euros y que sólo este año ha inaugurado 55 establecimientos que comercializan su marca propia As. Su red de negocio está formada por más de 1.150 perfumerías distribuidas por toda la geografía española.

Las cosmética natural ha tenido una fuerte expansión durante este año. Firmas, como la italiana Bottega Verde, que ha inaugurado 31 establecimientos en dos años de actividad,  ya se encuentra en Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Murcia, Canarias y Aragón. Sólo este año, la firma que cuenta con más de 280 tiendas en Italia y se asienta en Rusia, Serbia, Arabia Saudí y Qatar, ha abierto en nuestro país 22 tiendas (de las que el 20% son propias) y espera abrir el mismo número para el año 2008. El objetivo  de la compañía es llegar a los 100 establecimientos en nuestro país.

Por el contrario, una de las empresas más importantes por facturación en nuestro país, la cadena francesa de perfumerías Marionnaud lleva cuatro años frenando su expansión. De hecho, este año sólo ha abierto un establecimiento en el centro comercial Getafe 3 del municipio madrileño con el mismo nombre.

                                   Principales Empresas por facturación 

 (*) Ventas estimada (n.d.) no disponible

(1)    Empresa adquirida por Iberdroper en 2007. Sus centros están contabilizados en Iberdroper.

                            EMPRESAS CON MÁS APERTURAS EN 2007