CIEN PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN

El fenómeno de la concentración en la distribución española no ha llegado ser tan importante como en países nórdicos. No obstante, es una realidad y es cada vez más frecuente en el sector. Hay más superficie comercial en manos de menos operadores. Durante lo que va de año, se han cerrado importantes operaciones de venta de importantes grupos de distribución que han pasado a manos de otros con mucha presencia. Entre ellas, y quizás la más sonada fue la del grupo Caprabo. La catalana fue a parar a manos del grupo Eroski que se hizo con el 75% de la empresa. Con esta adquisición, el grupo vasco se constituye en uno de los cinco primeros grupos de concentración junto a Centros Comerciales Carrefour, Mercadona,  El Corte Inglés y grupo Auchán que se repartieron el 60% de las ventas durante el año pasado.

Si por algo se ha caracterizado la distribución alimentaria a lo largo del primer semestre del año es por la concentración. En este proceso se han visto involucrados grandes empresas del sector: Caprabo, grupo Eroski, la filial DIA, y Plus Supermercados, entre otras. Como resultado del mismo, podemos hablar de más superficie comercial y ventas en manos de pocos operadores.

Nos referimos a un sector, el de la distribución alimentaria que generó a lo largo del año pasado 67.103 millones de euros, según el Anuario de la Distribución 2006-2007. Además, se dedicaron 14.975.141 metros cuadrados de superficie al mismo, distribuidos del siguiente modo; el 15,91% a las más de 13.500 franquicias, el resto corresponden a los 15.582 centros detallistas con 11.532.442 metros cuadrados, en sus diferentes líneas de negocio: supermercados, hipermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia, sin olvidar los 658 cash con una sala de venta de 1.263.231 metros cuadrados.

Si el año pasado destacó  la concentración de las ventas puesto que el 60% del volumen se repartió entre los cinco principales grupos: Carrefour (19,34%), Mercadona (16,81%), grupo Eroski (9,55%), El Corte Inglés (7,14%) y grupo Auchán (7,09%), este año la tendencia se incrementa puesto que algunos de los grandes grupos o empresas están creciendo cada vez más al adquirir otras que estaban en una situación delicada.

 Al final, Eroski adquirió Caprabo

 Después de idas y venidas, de procesos de desinversión y traspasos,  Caprabo fue adquirida, a comienzos del verano, por el grupo vasco Eroski. Recordemos que la catalana se había deshecho en marzo de todos sus establecimientos en la Comunidad Valenciana (55), además de otros centros en Murcia (5) , Andalucía (4) y Castilla-La Mancha (6) que fueron a manos de Consum y Eroski (adquirió 6 hipermercados en Comunidad Valenciana y un supermercado).

Todos los intentos por sostener el negocio y mejorar en sus zonas de hegemonía se vieron truncados, y ante los negativos resultados económicos: redujo su facturación en 2006 un 4,6% con respecto al año anterior, vendió por 1.125 millones de euros a uno de los candidatos:  grupo Eroski. El grupo vasco se hizo con el 75% de Caprabo, el otro 25% fue parar a manos de La Caixa (9%) y la familia Botet se quedó con el 16%.

El acuerdo ha hecho que los 500 supermercados con 514.338 m2 de sala de venta de la catalana pasen a Eroski, que tras la compra se erige en uno de los más potentes grupos de distribución del país con 1.035 supermercados, 105 hipermercados, 266 oficinas de viajes, 49 gasolineras, 42 tiendas de deporte Forum Sport, 230 perfumerías If y 26 plataformas, además de 584 centros franquiciados.

Por otra parte, el grupo vasco pretende cerrar el año con un balance económico semejante al del año pasado en el que facturó 6.415 millones de euros; abrirá más de 50 supermercados y con la inauguración del centro Parque Marítimo Jinamar, al final de ejercicio, estarán en todas las comunidades autónomas.

No obstante, la compra de Caprabo no es la única efectuada en los últimos meses.  En pleno período estival, DIA, filial del Grupo Carrefour nos sorprendió con la compra de  Plus Supermecados, S.A., perteneciente al grupo Tengelmann por 200 millones de euros.

La operación hace que los 248 supermercados Plus pasen a la red de DIA que se afianza en el segmento de descuento como líder indiscutible. Tras la adquisición, la red de negocio de la cadena de descuento está formada por 3.054 puntos de venta y 1.257.010 m2 de sala de venta.

Aunque han sido los acuerdos de venta más sonados, a comienzos de año la cooperativa valenciana Consum se hacía con los 53 supermercados Supersol y las dos centrales logísticas que Dinosol Supermercados tenía en Cataluña. Después de esta operación, la compañía con sede madrileña, se centra en el archipiélago canario donde tiene 202 establecimientos minoristas y 28 cash y en Andalucía (183 superficies minoristas y 6 mayoristas).

Por su parte, la red detallista de Consum, tras las operaciones realizadas durante este año,   se compone de 561 supermercados, un número que se va incrementando gracias al crecimiento imparable de la compañía que se concentra en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Buenas expectativas en ventas

De crecimiento “a todo gas” podemos calificar el que está realizando Mercadona. La compañía valenciana espera crecer un 11% hasta alcanzar los 13.500 millones de euros. El año pasado cerró ejercicio con 11.286 millones de euros, un 17,5% más que en el año anterior en el que facturó 9.601 millones.

El optimismo en la evolución de las ventas es un hecho palpable. Según los datos del segundo semestre del Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario, elaborado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA,  el 42,3% de los distribuidores se muestran satisfechos con la evolución de las ventas. La visión positiva es mayor en supermercados de más de 400 metros, las tiendas de descuento y los hipermercados, por este orden.

Cadenas de supermercados como Ahorramás prevén facturar 1.270 millones de euros, un 13% más que el año anterior en el que alcanzó los 1.121 millones.

La cooperativa valenciana Consum, después de las operaciones de compra, espera cerrar el año superando el Plan Estratégico 2004-2007 que contempla los 1.150 millones de euros. El año pasado consiguió alcanzar por primera vez los 1.000 millones de euros, exactamente 1.034,7 millones de euros. Además, cree que podrá superar los 560 centros, 135 de ellos franquiciados. La estrategia  se basará en crecimiento orgánico afianzándose en las comunidades donde ya existe, aunque no descarta entrar en otras nuevas a medio plazo.

Otra empresa de calado en el sector, Miquel Alimentació, espera incrementar su facturación un 14% más hasta alcanzar los 1.200 millones de euros. La cadena catalana tiene grandes proyectos, puesto que invertirá 26 millones de euros, sólo en Andalucía, destinados a la primera plataforma logística en Fuente de Piedra (Málaga) que ya está en construcción, además abrirá dos cash en Antequera (Málaga) y Puerto Real (Cádiz). La compañía está inmersa, en la actualidad, en el proceso de transformación de 15 de los 24 Puntocash adquiridos a Carrefour que si mejora los resultados del año anterior, 84 aperturas (total 238) y 9.133 millones de euros de facturación, tendrá un balance brillante. Al igual que Alcampo, filial del Grupo Auchán que cerró ejercicio 2006 con 3.741 millones de euros y 47 centros (472.500 m2 de sala de venta).Es inminente que abra un hipermercado, única fórmula con la que opera, en el municipio madrileño de Colmenarejo.

Otras catalanas como Condis Supermercats esperan conseguir unas ventas de 740 millones de euros. Durante el primer semestre del año incrementó su facturación un 8% hasta casi 367 millones de euros, frente a los 337, 64  millones del año pasado. Ha realizado diez aperturas y espera cerrar el año con 15 supermercados más. Por su parte, el grupo Bon Preu, que este año se ha sumado al formato ágil, prevé alcanzar los 435 millones de euros, un 19% más que en el ejercicio anterior en el que obtuvo unas ventas de 378 millones de euros.

Cifras menores pero no menos importantes son las que esperan alcanzar Hermanos Martín (380 millones de euros), Grupo Barea (367 millones), Gómez Vaquer (48 millones), Tomás Barreto (56 millones), Supemercados Sánchez Romero (48,17 millones).

Frente a los resultados alagüeños de algunas, otras han echado el cierre en el primer semestre del año. La canaria Mercacentro cesó de su actividad clausurando los ocho supermercados de los que disponía, además de un cash. Por otro lado, la alicantina Hermanos Navalón finalizó su actividad después de vender sus tres establecimientos a Sucesores de Pedro Soriano Buforn.

En el capítulo de las aperturas, además de la filial DIA (248 centros) y Consum (128 establecimientos) que han incrementado sus redes minoristas tras las adquisiciones, destaca la valenciana Mercadona que ha puesto en marcha 72 centros (86.400 m2 de sala de venta), aunque espera cerrar el año con 100 centros más. Sólo dejará sin cubrir País Vasco, Navarra y Melilla cuando acabe 2007.

Por otro lado, Grupo Eroski inauguró 24 supermercados (5.047 m2 de superficie comercial) y, Galerías Primero ha desembarcado en Navarra recientemente y planea hacerlo de inmediato en Castilla-León. Ha puesto en marcha once establecimientos (5.376 m2).

 LAS 100 PRINCIPALES EMPRESAS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA POR FACTURACIÓN