El sector de la distribución alimentaria en País Vasco está representado por un total de 751 centros minoristas, gestionados por 25 operadores, según ha contabilizado INDISA. La sala de venta minorista asciende a 533.523 m2.

El reparto por provincias de los centros establecidos en el mercado vasco es el siguiente: Vizcaya, con 329 comercios (43,8%), Guipúzcoa, con 273 establecimientos (36,3%), y, finalmente, Álava, con 149 puntos de venta (19,8%).

Por su parte, la cuota de mercado por provincias, atendiendo a los metros cuadrados de sala de venta, depara que Vizcaya lidera el sector con el 49,7% (265.457 m2), seguido de Guipúzcoa que cuenta con el 34,1% (182.424 m2), mientras que Álava dispone del 16% restante (85.642 m2).

Con respecto al reparto de la superficie comercial por línea de venta, el supermercado es el que mayor presencia tiene con 252.225 m2, que supone el 47,28% del total. A continuación, le sigue el hipermercado con 206.449 m2 (38,7%) y los establecimientos de descuento con 73.329 m2 (13,74%). Finalmente, las tiendas de conveniencia apenas acaparan el 0,28%, porcentaje resultante de los 1.520 m2 que suma en toda la comunidad autónoma.

En cuanto al segmento mayorista, un total de seis operadores tienen presencia en el País Vasco, con un total de once cash que suman 24.819 m2 de sala de venta. El líder del mercado de venta al por mayor es Makro, S.A., filial española de la multinacional alemana Metro Group AG. La compañía dirigida por Javier Rueda cuenta en la comunidad con tres centros, cuya superficie comercial se eleva hasta los 17.604 m2. Esta cifra supone un 71,51% de cuota de mercado.

Además, una de las notas destacadas del segmento mayorista, es el escaso protagonismo de empresas locales, pues solamente dos operadores mayoristas, Grupo Uvesco y Romen, S.L., tienen su sede en tierras vascas. No obstante, estas dos compañías lideran el mercado mayorista por detrás de Makro, con el 8% y el 5% de cuota, respectivamente.

 Eroski, protagonista absoluto 

El distribuidor líder del sector en País Vasco es Grupo Eroski,  que ha sido noticia en los últimos meses por la compra de la cadena Caprabo. En efecto, la compañía adquirió la pasada primavera el 75% del distribuidor catalán Grupo Caprabo por un montante de más de 1.125 millones de euros. El 25% restante del capital queda en manos de la familia Botet (16%) y La Caixa (9%).

Recientemente, el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación, que había sido respaldada por la Comisión Nacional de Competencia (CNC), al no poner ninguna traba en su dictamen. No obstante, la CNC reconoció que en determinadas zonas de Navarra, Aragón y Baleares, Eroski obtiene una posición dominante, aunque estima que las posibilidades de crecimiento de otros operadores en dichas áreas puede revertir este dominio.

Así pues, con el respaldo de la administración, Eroski logra absorber un total de 500 puntos de venta, de los cuales 330 mantendrán la enseña Caprabo. En concreto, se trata de los comercios situados en Cataluña y norte de Madrid, donde la penetración de la cadena es importante y desaconsejaba el cambio de anagrama. El resto de comercios, es decir, los ubicados en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Navarra, La Rioja y Madrid Sur, cambiarán sus enseñas por las de Eroski, Eroski Center o Eroski City, siempre en función del tamaño de cada local.

Además, hay que destacar que semanas antes de la adquisición, el Grupo Eroski ya se hizo con ciertos activos de Caprabo, concretamente su red de hipermercados en la Comunidad Valenciana y un supermercado en la población de Calpe (Alicante). El distribuidor valenciano Consum se hizo con el resto de puntos de venta de la firma catalana en la comunidad levantina. Cabe recordar que Consum y Eroski fueron socios hasta el año 2004.

Precisamente, la Comunidad Valenciana es uno de los mercados en los que Eroski está concentrando más su expansión. En este sentido, la última apertura de la cooperativa se ha efectuado en la localidad de Benicarló (Castellón), donde se ha puesto en funcionamiento un hipermercado Eroski, integrado en el C. C. Costa Azahar. Además, la compañía tiene programado abrir en los próximos meses un centro comercial en la población de Ondara (Alicante), que contará también con una gran superficie de alimentación.

Con respecto a la actividad del Grupo Eroski en País Vasco, su liderazgo es incuestionable y holgado. Así, la firma cuenta con el 46,6% de cuota de mercado en Álava, el 40,6% en Vizcaya y el 37,8% en Guipúzcoa. En total, el distribuidor dispone de 189 puntos de venta propios. Además, la cooperativa cuenta con una red de más de un centenar de tiendas en régimen de franquicia.

Grupo Eroski facturó 6.415 millones de euros en 2006, es decir, un incremento del 6,8% con respecto a las ventas cosechadas en 2005, que ascendieron a 6.006 millones. Por otro lado, la cooperativa obtuvo un beneficio neto por valor de 190 millones de euros.

En cuanto a los datos de inversión, la firma ha presupuestado para el 2007 un total de 757 millones, mientras que en el pasado ejercicio dicha cifra se situó en 612 millones.

La compañía gestiona en toda España 112 hipermercados y 1.042 supermercados. Asimismo, el grupo cuenta con varias líneas de negocio, tales como las agencias Viajes Eroski, las perfumerías if, o bien, los centros de ocio y cultura Abac. Ésta última, por cierto, acaba de abrir su segunda tienda en Madrid capital, la tercera de toda la red, pues dispone de una superficie en Vitoria. Además, en próximas fechas pondrá en funcionamiento un cuarto Abac en Toledo.

Además, la compañía ha puesto en funcionamiento otra línea de negocio, concretamente servicios de telefonía móvil bajo la marca Eroski Móvil sirviéndose de la infraestructura tecnológica de Vodafone.

 Uvesco, en plena expansión

 El segundo distribuidor vasco en importancia es Grupo Uvesco, asociado a IFA Española. La compañía facturó el año pasado un 12,5% más, pasando de los 327 a los 368 millones de euros. Además, el grupo prevé alcanzar los 410 millones en el presente ejercicio.

En el capítulo de aperturas, Uvesco se encuentra en plena expansión, en tanto ha inaugurado en lo que llevamos de 2007 un total de ocho puntos de venta, repartidos entre las enseñas BM (6), Gelsa y un hipermercado Netto. Las localidades escogidas para la puesta en marcha de dichos establecimientos son Sarón (Cantabria), Erandio (Vizcaya), Pamplona, Berriozar (Navarra), Algorta (Vizcaya), Santander, San Sebastián, y Baracaldo (Vizcaya). Asimismo, el grupo ha programado un total de ocho inauguraciones para el 2008, una de ellas en Pamplona, cuya apertura al público estaba prevista inicialmente para este mes de diciembre y, sin embargo, su inauguración se ha retrasado hasta comienzos del próximo año.

Por otra parte, hay que destacar la apuesta de Uvesco por su principal enseña BM, pues además de concentrar la mayor parte del crecimiento orgánico de la compañía, se ha procedido a introducir una pequeña variación, pasando el anagrama de Super BM a BM Supermercados. Este cambio se introducirá en los comercios que la empresa ponga en marcha de ahora en adelante.

El tercer distribuidor vasco por facturación y red de negocio es Supermercados Ercoreca, S.A., asociado a IFA Española. La compañía presidida por Juan Carlos Ercoreca facturó en 2006 un total de 128 millones de euros, un 6,6% más que en 2005, cuando vendió por valor de 120 millones. Las previsiones de la compañía vizcaína para el presente ejercicio elevan la facturación hasta los 133 millones.

Con respecto a la red de negocio, el distribuidor cuenta con 50 centros propios, dos de ellos inaugurados a lo largo del presente año. Las aperturas se han efectuado en las localidades de Derio y Etxebarri (Vizcaya), con 300 y 600 m2 de sala de venta, respectivamente. Además, la compañía tenía programada otra inauguración para finales de año en la población vizcaína de Balmaseda, pero se ha pospuesto para comienzos de 2008. Con todo, la apertura se enmarcará presumiblemente en el presente ejercicio, pues éste se cierra el último día de febrero.

La expansión de Ercoreca es más pausada que la de otros operadores, pero sin parar nunca del todo. Así, la firma pretende abrir el próximo año un supermercado en el casco viejo de Bilbao. Uno de los emplazamientos preferidos es el Mercado de la Ribera, por el que Supermercados Ercoreca ha confirmado su interés, pero aún no da por hecho que pueda abrir en él.

Hay que subrayar que los planes de Ercoreca no contemplan, al menos de momento, salir de la provincia de Vizcaya, donde tiene toda su actividad, formada por 50 centros propios y tres tiendas en régimen de franquicia, pero con escaso peso en la cifra de negocio de la empresa.

Leclerc se introduce en País Vasco

El último aterrizaje en el mercado vasco ha tenido como protagonista a Grupo E. Leclerc, que ha abierto un hipermercado bajo la enseña homónima en Vitoria, con 2.000 m2 de sala de venta. El centro está gestionado por la sociedad Vitoriadis, S.A. y supone el octavo centro que la filial española del grupo francés Leclerc pone en funcionamiento en España.

Otra de las noticias destacadas del año ha sido la compra de Plus Supermercados por parte de DIA, S.A., filial de descuento de Grupo Carrefour. Esta operación ha tenido también eco en el País Vasco, donde la cadena de origen alemán, que, por cierto, acaba de cambiar de manos, contaba con cinco supermercados. Las localizaciones de dichos comercios son Vizcaya (2), Álava (2) y Guipúzcoa. Este hecho ha permitido a DIA impulsar su actividad en la comunidad, donde cuenta con 107 puntos de venta a fin de ejercicio 2006, último dato oficial.

Con respecto a otras empresas, entre las locales hay que mencionar a Noralco, S.A., que hace unos meses cerró un establecimiento en la población de Derio (Vizcaya), el cual tenía 270 m2 de sala de venta. Así pues, tras este cierre, la compañía pasa a gestionar un total de cinco centros propios con el anagrama La Kompra.